【视频】吉隆甲洞 下半年更有赚头

Nanyang Thu, May 16, 2019 07:52pm - 4 years View Original


目标价:24.54令吉最新进展:

由于税务开销年减51.5%,吉隆甲洞(KLK,2445,主板种植股)截至3月31日次季,净利年升34.7%,至1亿4295万5000令吉。

当季营业额年减15.9%,至39亿4191万9000令吉。同时,派发每股15仙股息。

首半年净利按年涨15.3%,报3亿9387万1000令吉;营业额报80亿2708万1000令吉,按年跌18.6%。

行家建议:

在排除外汇收益、库存拨备、应收账款注销,以及售地的单次收益后,吉隆甲洞首半年的核心净利实为3亿3700万令吉,按年下跌40%,归咎于疲弱的种植和制造业务盈利。

这符合我们全年预估,占46%,但仅占市场预估的37%。

首半年的鲜果串产量年增6%,平均原棕油价格为每吨1906令吉,低于大马棕油局1958令吉的均价,主要是印尼园丘价格走跌。

因此,种植业务税前盈利按年跌57%。

我们预期,下半财年的鲜果串产量会走高,可带动核心净利增长。

无论如何,我们依然建议“守住”吉隆甲洞,目标价为24.54令吉,主要看好具吸引力的地库,将可继续支撑股价表现。

分析:联昌国际投行研究

分析:联昌国际投行研究

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