GSB集团7.14亿‧向大股东郑荣和家族收购资产

Sinchew Sat, Aug 10, 2019 11:12am - 4 years View Original



郑荣和(左)和卓秀全(右)是GSB集团大股东。


(吉隆坡9日讯)GSB集团(GSB,7077,主板产业组)建议以现金、发售新股及可赎回可转换优先股(RCPS)方式,向大股东拿督郑荣和家族收购产业与酒店资产,款额高达7亿1400万令吉。

GSB集团今日宣佈,与郑荣和和郑荣生达致收购协议,以3347万3902令吉收购AEON FRONTIER私人有限公司(AFSD)的全面股权,以3亿6759万902令吉收购KERJAYA PROSPEK产业私人有限公司(KPP)的所有股权;与郑荣和、郑荣生和拿汀卓秀全达致有条件卖股协议,以2亿7097万8389令吉收购KERJAYA酒店私人有限公司(KHSB)的全面股权。

与此同时,GSB集团也与DESANDA产业私人有限公司(DPSB)、郑荣和和郑荣生(DPSB现有股东)达致有条件认购股票协议,认购DPSB的4248万9490股或99.4%股权的新股,每股发售价1令吉;DPSB现有股东则建议认购GSB集团的2亿5136万6435股新股,每股发售价17仙。

AFSB、KPP、KHSB和DPSB主要涉足产业发展;AFSB、KPP和DPSB由郑荣和和GSB集团执行董事郑荣生所拥有;KHSB是则由GSB集团执行主席卓秀全所有。郑荣和和卓秀全是夫妻。

郑荣和、郑荣生和卓秀全是GSB集团大股东,通过JAVAWANA私人有限公司间接持有GSB集团的40.8%股权。

发股+现金收购

GSB集团执行主席卓秀全在签约后表示,GSB集团以1亿令吉现金、再以每股17仙,发行1亿9690万股新股筹集3347万令吉,然后,再以每股17仙,发行31亿6800万股RCPS,筹集5亿3857万令吉,郑荣和家族将会全面认购RCPS。

卓秀全表示,上述收购需通过GSB集团股东批准,预期可在2020年首季完成。

GSB持股增至80.14%

郑荣和家族申请豁免强制收购

纳入GSB集团发出的新股及RCPS转换至母股后,郑荣和家族在GSB集团的持股比例最多可走高至80.14%,触及强制收购门槛,因此,GSB集团亦申请豁免强制收购。

卓秀全补充,RCPS并不会马上转换,影响不大。

GSB股票整合“5变1”

此外,GSB集团也会进行股票整合,建议“5变1”股票整合活动,以缩减股票数量方便管理。

根据文告,GSB集团股本数量将从5亿5244万股缩减至2亿零14万2348股,以18.5仙股价计算,完成整合后,股价将调整至92.5仙。

私下配售筹1.06亿

完成整合后,GSB集团亦会进行私下配售,最多配售1亿2500万股,预期可从中筹集1亿零625万令吉,该笔资金将用于还贷用途,有关贷款主要源自收购的1亿现金。

截至2019财政年,KPP与KHSB两者的总营业额与净利分别为1亿4588万2528令吉及2782万3110令吉。AFSB营业额为零,因过去并没有经营业务之故,不过,其资产雪州地库面积为12万2660平方公尺,产业发展总值逾2亿令吉。

卓秀全表示,KPP的地库分别位于巴生河流域与槟城,地库发展总值为17亿4000万令吉,截至上个月为止的未入账销售约2亿3000万令吉。

卓秀全相信,完成收购以后,GSB集团业绩可获得显着改善。

卓秀全补充,虽然产业前景充满挑战,但只要是对的价值、对的地点与对的价钱,仍是有市场。

郑荣和也是上市KERJAYA公司(KERJAYA,7161,主板建筑组)的执行主席,他虽是GSB集团大股东,但在短期内并不会进驻GSB集团董事部,GSB集团将由卓秀全全面打理。

根据郑荣和透露,虽然GSB集团产业计划的建筑合约将会交由KERJAYA公司执行,但KERJAYA公司并不会因此产生依赖,毕竟大部份的建筑合约主要是来自外部合约,内部合约的贡献向来不超过20%。

GSB集团下週一复牌

配合上述计划,GSB集团从8月7日(週三)11时28分起暂停交易,暂停交易日将在8月9日5时后结束,该公司将在下週一(8月13日)9时恢复交易。GSB集团暂停交易前,涨0.5仙,报20仙。


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