林松辉's comment on TOPGLOV. All Comments

林松辉
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Top Glove Corporation Berhad (TOPGLOV) 成立于1991 年,总部位于马来西亚巴生。

Top Glove 是手套产量最高的公司,从最新的数据 FY2020 Q2来看,每年手套增加的总产量达RM85.5 billion, 一共有46家手套工厂,和724条生产线。而且,Top Glove 最新的季度赚了RM348 million, 按季翻三倍,这肯定超出了投行分析师的预测,也比市场来的高。

据说,手套的平均价格在5月开始,每个月都提高了15%,代表下个季度将会调高到30% 左右。

至今,Top Glove 已经成为了大马手套领域的老大,市值排名第二。

1) Summary of Questions from EGM
Aug to Sept- ASP increased 20-40% depending the type of gloves
TG allocating 30% for spot orders
Target to resolve CBP detention issue by the end of August
Expect to pay a final dividend which will be higher
Average TP from the analyst is 31.13
Average PAT expectation from all analyst is 1.4b
Windfall tax was debated on Parliament yesterday. For now there is no intention to implement the windfall tax.

2)(吉隆坡18日讯)新冠肺炎(2019冠状病毒疾病)疫情导致手套需求急升,带动顶级手套(TOPGLOV,7113,主要板医疗保健)8月和9月份手套平均售价大涨20%至40%,公司预计派发更高的终期股息。
手套平均售价在强劲的市场需求助力下不断走高,因此顶级手套周二召开股东特别大会(EGM)时指出,分析师预测公司平均净利将达14亿令吉,并一致给予股项31.13令吉目标价。
同时,该公司指出,将分配出30%手套做为现货销售。
针对美国海关与边境保护局(CBP)向公司产品下达扣押指令一事,顶级手套指出,纠纷预计在8月底解决;该局是在7月15日对顶级手套及子公司TG Medical私人有限公司下达扣押指令,暂停进口两者所生产的一次性手套。
此外,由于手套行业在国库空虚之际获利暴涨,券商预计政府或即将于11月份公布的2021年财政预算案中宣布有关政策。不过,顶级手套指出,政府目前无意向手套业者征收暴利税。

3) (吉隆坡28日讯)顶级手套(TOPGLOV,7113,主要板医疗保健)指出,独立顾问已经完成旗下厂房和员工住宿的审查工作,报告预计可在10天内出炉。

顶级手套今日稍晚向马证交所报备,受委任为旗下厂房和员工住宿进行审核的独立顾问已经完成了预期的核查工作。该独立顾问对公司在各地约1100名外籍员工进行虚拟采访,并了解美国海关与边境保护局(CBP)所提出的相关课题。有关审核报告预计将在10天内出炉,届时再提交给美国当局。

顶级手套旗下顶级手套私人有限公司及TG Medical私人有限公司是在7月15日接获扣押指令,遭暂停进口所生产的手套。

据报备文件,顶级手套于本月10日开始向9204名外籍员工支付高达440万令吉的仲介费补偿金,这批员工是在公司实施零成本招聘政策前加入公司。胥视美国海关与边境保护局,这笔补偿金总额预计达5300万令吉。

“公司将继续改善旗下外籍员工的工作和生活环境及设施,以确保他们得到良好的照顾。”

顶级手套也感激美国海关与边境保护局良好且积极的参与,公司亦承诺将致力于执行补救计划,并期待可尽快获当局取消产品扣押令。

4) 全城关注的 Top Glove Corporation Bhd 顶级手套 (7113, 主板医疗保健)业绩终于出炉,这里给大家速度送上:

【业绩快报:Top Glove 顶级手套 21Q1 业绩 ??】

Top Glove 21Q1业绩:
⭐️Revenue 收入 : 4,759m
⭐️PBT 税前盈利: 3,096m
⭐️PAT 税后盈利 : 2,376m

对比去年同期业绩:
Revenue 收入 : 1,209m (+294%) ?
PBT 税前盈利: 125m (+2,377%) ?
PAT 税后盈利 : 111m (+2,041%) ?

对比上个季度业绩:
Revenue 收入 : 3,111m (+53%)
PBT 税前盈利: 1,488m (+108%)
PAT 税后盈利 : 1,178 (+102%)

顶级手套再次创下收入与盈利历史新高,主要源自于市场对手套的强劲需求,订单持续爆增以及ASP 的持续增长。

公司不断在自动化与数字化技术取得进步,以提高产品的品质与产线。

原材料价格的上涨趋势持续,天然乳胶精矿增加了18%,平均为RM5.14 / kg;丁腈乳胶平均价格上涨24%至1.31美元/千克,原因是天气条件不利和手套需求增加的情况,与环境和供应受到限制,不过这些成本将会从ASP的提升转嫁给买家。

由于全球对于卫生意识的提升,公司预计手套需求量将从每年10%的增长提升到每年增长15%,这代表了全球手套需求量是不可能回到疫情前的水平。

顶级手套也因此抓紧机会积极寻求扩张,公司将会使用100亿用于公司接下来5年的 Capex, 预计将会额外增加1000亿只手套的生产。

公司花费了1亿令吉提升员工的宿舍与居住环境,

公司荣获 The Edge Billon Ringgit Club Awards, 成为近三年为股东回馈最佳的公司。

顶级手套明确表示也很希望疫苗的面世,【即使疫苗成功面世,手套的需求量仍然会保持强劲】,手套在未来依然会保持强劲的需求量。

公司非常看好未来的前景,预计手套需求量会在2020年增长20%;2021年增长25%,疫情结束后手套需求量也可以保持着每年至少15%的增长。公司的技术和效率足以满足来自世界各地195个国家的顾客。

截至2020年11月30日,集团的现金净额为34.5亿令吉

为了兑现奖励约100,000名公众股东的坚定承诺,Top Glove已开始在2021财年的季度股息支付,其中较高的股息支付加上6%的特别股息,其中2021年第一季度的每股总股息为16.5仙,远远超过了2020财年的全年股息。派息日为2020年12月24日,应于2021年1月11日支付。总派息率为56%,超过其既定的股息派发政策50%,其中包括6%的特别股息支持。


个人看法:公司持续创下业绩的新高,对比炒作的疫苗概念股来得踏实。公司明确表示,即使疫情结束前景将会十分亮眼。目前公司的 PE 已经降到非常非常低估的 13 PE ! 即使公司接下来都不会成长,目前的估值都是低于疫情前的估值,对比平均历史PE 30-40 都是来得低估的。

公司目前这个季度取得 Eps 30, 我们悲观假设接下来4个季度 ASP 不会成长,只是保持现有业绩,全年都可以取得 Eps = Rm1.20. 给予一个合理的估值 PE 20, 预测估值都将有至少 RM24. 个人觉得这个行业的前景与估值都是非常地吸引,至少比起炒消息与概念的板块来得实在,真真实实地在赚钱,也回馈大量的股息给股东。至于市场上说的 Sell on news, 个人是非常期待的等待加码的机会!

5) 马来西亚医用手套制造商Top Glove Corporation表示,公司计划在6~9个月内在中国香港上市,此前在新冠肺炎疫情期间,市场对其手套的需求使公司的利润飙升至纪录高位。Top Glove Corporation执行主席Lim Wee Chai表示,公司正在与银行家就香港IPO进行谈判,公司此前已经在马来西亚和新加坡上市。
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Choo Sheng
big legs or sharks control the market stock price. learn the swim with the sharks
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wayne wayne
the agm tagline boss already hint investor d...the best yet to come
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Jeff Tan
老闆說上車 業績是最好的解釋
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K S
Joseph, 不能那么乐观。油价起,cost起。asp 可能只是cover原料起而已
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Teck Zhee
原料已经比12月头时下降了20%。
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Alvan Chin
市场上流传1个传说
糖或油起价1毛
1杯kopi冰也会起1毛
但是油价跌 hehehe.....
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Joseph Teow
KS 这也是推测罢了!原料起价,运输起价,要仔细算完需要一定的资讯才能算得出。
股东们开心啦
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K S
Alvan chin, 我明白,可是,原料价格浮动的。哈哈。usd走弱也是有影响的
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K S
Joseph, 是咯,拉上补下... 不能直接拿revenue x 30%,太乐观了
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Joseph Teow
KS 我有扣掉1个月的工厂停工运作哦!拿长补短
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Andrew Cheong
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Master Lee
搞笑,頁面都看不到,還沒睡醒嗎?
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Master Lee
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Master Lee
這樣才對。。。。。。。。
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Tay Wesley
mco!!! 这次要压也压不住了 手套还会上吗????
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Master Lee
如果真的,復甦股變成負輸股。
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Tay Wesley
看看明天你就知道了,应该是啊,很多人都会很很急呀, 这边应该很热闹明天. 风水轮流转
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David Lau
手套一定上。我早就沽清复甦股,重金实入手套及保健股。我也加码电商股。我预计若不MCO ,三月我们就会有日四千宗了。
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Ang Danny
每个人都不怕死的,啪啪走 好像没有病毒这样
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大白鲨
继续 cuti cuti Malaysia 要开学了!
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Peter Chong
林北离学生时代好远了。。。。
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大白鲨
叫小孩子回去上课,他们就买新校服新鞋子刺激经济,要是突然 MCO 那么不就变成坑人?哈哈哈哈哈哈哈
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Master Lee
這個Andrew 也是討厭手套到出汁。
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Tan Yoke
Mco假消息和手套有什么关系吗?
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Master Lee
他以為mco的消息推高手套股。
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Lin Chee Fa
手套好价是看国外的 。。。。看国外疫情越来越严重 到处封国 希望他们能熬过这个冬天。。。covid在冬天太变态了
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Tan Yoke
Andrew ,假消息或不假消息管我们什么事lol,是你们自己genting counter panic, post来手套搞淋啊哈哈
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Tan Yoke
假消息就好咯,去买genting买饱它,负数股,gogogo
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Lin Chee Fa
其实不管真假 以目前的情况来看 如果大家还是出去玩 确诊人数肯定还会继续上升 而且疫苗打了还是要遵守sop不然5%也变100%
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Kevin Yeoh
us那边如果在近期开回就爽了
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Choo Sheng
target price 10.0 next week
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林松辉
(吉隆坡8日讯)投资者担忧大马政府将再次落实最严格的行动管控令(MCO),导致消费和休闲类股挫跌。

不过,手套股则一枝独秀积极飙高,其中速柏马(SUPERMX)更是飙涨约21%,此外,顶级手套(TOPGLOV)走高12%,贺特佳(HARTA)上扬约14%。

再加上部分银行股在走高,促使富隆综指今天从下午3点半开始节节高升;不过,全场的下跌股则超过1000只,成交量也突破100亿股。

截至下午5点闭市,富时隆综指报1633.19点,上扬30.24点。

全天成交量有100亿3368万7800股,成交值71亿6483万4275令吉。

上升股353只,下跌股1040只,283只无起落,408只无交易。

富时大马全股项指数闭市报11637.45点,起125.98点。

令吉汇率微幅走强,截至下午5点报4.0310兑1美元。

至于亚洲其他主要股市方面也普遍走高,主要是受到美国隔夜股市的带动。

其中韩国飙涨近4%,表现最为凌厉;其次是新加坡攀升2.7%、日本上扬2.4%。
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ewe aik Chuah
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。。。。。
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ewe aik Chuah
投资分五组/十二种
1)半年,1 - 3年
2)3个月 X 4次
3)1个月,2个月,
4)1星期 - 3星期
5)1天,3天,5天,10天

一天有6小时
9.00am - 12.30pm
2.30pm - 5.00pm
01 - 05分钟
05 - 15分钟
15 - 30分钟
30 - 45分钟
45 - 60分钟

2小时 - 3小时 - 4小时

1小时 - 6小时 - 5小时
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以股会友
又开始慢慢热闹回来了呀
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林松辉
有人收到股息了吗????
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ricky chin
阿辉用什么台?。。。。
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林松辉
Ricky, 我的要等几天rakuten, 我朋友用别的今早收到通知了
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ricky chin
Rakuten 3-5天.....
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Liew Yock Wai
lim...我收到了………
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Lung Felix Wong
Cimb收到了,用完了。哈哈
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sam sam
alliance 还没收到。我也是醉了
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黄家骏
来了冲啊哈哈哈哈哈哈哈
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林松辉
wah 你们全部收到了,恭喜呀
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wayne wayne
收到又加码了几粒。。。
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Daniel Ong Ong
wayne一张票你分到多少?
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林松辉
(吉隆坡11日讯)数据显示,卖空大军上周狙击手套股四大天王皆尝不到甜头,分析员认为股价已触及谷底,并相信卖空者很快会出现空头回补,因此仍看好手套领域。

肯纳格投行研究今日发布报告写道,分析员观察手套股上周卖空数据后,发现变化后的沽空量,与累积每日沽空总量一致,因此,意味着还没有出现任何空头回补。

同时,每日卖空量占总成交量的显著份额。

以顶级手套(TOPGLOV,7113,主板保健股)为例,卖空量占上周总成交量的27%;贺特佳(HARTA,5168,主板保健股)和高产柅品工业(KOSSAN,7153,主板保健股),则分别达35%与28%;速柏玛(SUPERMX,7106,主板保健股)仅6%。

随着马股从本月初起解除受监管卖空(RSS)的禁令,手套四大天王首周承受着最沉重的卖压,但令人欣慰的是,股价表现强势,仍按周走高。

分析员留意到,卖空势头在首个交易日(4日)最为凌厉,顶级手套当天成交量的31%属于卖空。同时,贺特佳和高产柅品工业,更是分别高达50%与47%,而速柏玛也达到17%。
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ricky chin
阿辉,我不相信你这几天没有再扫货。。我不信我不信,哈哈
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Daniel Ong Ong
mco不知道对手套来说有利吗?很多人说mco了复苏股全部都会跑 只有手套还是站着 看看明天
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transforming cities
卖空大军尝不到甜头,就来到顶限了。要补平了
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林松辉
Ricky, 真的没有哈哈....
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Kevin Yeoh
空军补不补我不知道,可是肯定有逃命波,你不跑,别人跑,你亏....大多数散户肯定panic的...
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greyson Heng
散户1半以上应该跑完了
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Tempura Fish
greyson, 你何时变成财团了??市场哪里会有跑完的散户。
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Lin Chee Fa
Jialat lor.... 这轮jialat 了
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George Sebastian
英国医疗设备比我国强多了都陷入瘫痪了,这次惨了。。。
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Aaron Tan
@ george 你确定英国医疗比我们强?很多外国人羡慕我们的医疗体系
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Blackjack
英国医疗设备比我国强???
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林松辉
【百格快讯】为了应对日趋严重的冠病疫情,国家元首苏丹阿都拉陛下同意,即日起,援引联邦宪法第150条文,对全国颁佈紧急状态,直到8月1日。

陛下谕令,若疫情有所改善,那么可以酌量提早结束紧急状态。

元首于昨日傍晚5时30分在国家皇宫接见首相慕尤丁,进行45分钟的会面。
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Daniel Ong Ong
这样他首相位子就能做的更加稳 没有的大选就算人数不够也是对他做不了什么
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Horng Lim
只要是对其他领域不好的消息,就是对手套有利,因为经济再怎样差,手套今年是稳赚钱的了
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Daniel Ong Ong
手套的阻碍是卖空大军 一起就跌一起就跌 太厉害了 哈哈。。。。
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Choo Sheng
target price 12 by next week
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Kevin Yeoh
想象是很美好的,现实是很残酷的,专心做工吧,不会突然飙的...
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Daniel Ong Ong
对 做工赚多点钱 谁都算不到的 只有大?
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Kevin Yeoh
嗯咯,放着等他慢慢成长咯,反正这个价,都算稳了
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Lung Felix Wong
接下来qr几时出?真的很期待。哈哈哈
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Fungal Investor
19-22 Mar 2021
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Lin Chee Fa
看sm的先 哈哈。。。。。
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Ben Ah
sm qr 这个月吗?
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林松辉
supermx 业绩出来再得到一样的业绩,依照现在的股价,PE会差不多低过10了
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K S
Sm qr 应该这个月尾出吧
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Lin Chee Fa
到时不懂可以看的到手套全部pe10以下吗 哈哈
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林松辉
可能暂时不会有这个奇迹出来哈哈哈哈
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Khoon Lin Bong
PE 10以下有两个可能,业绩太好,不然就是股价没有超过RM8.5
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林松辉
这几天的蜡烛都是慢慢吃上去的, 没有一天是跌破昨天的低点,继续加油慢慢观察
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黄家骏
林,你说的对什么都是假全看炒家要上还是下而已哈哈哈哈哈哈
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林松辉
家骏,最近去哪里捞低哈哈哈
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黄家骏
林,手套哈哈哈哈哈跌了全部差不多100%炒家肯定会炒回
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林松辉
wah恭喜你哦哈哈哈哈哈
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黄家骏
林,钢铁就没有捞怕mco不能开工
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林松辉
券商给予买入评级

分析员也预估,在去年12月,顶级手套的丁腈手套平均售价,为每1000只113美元(约459令吉)。

顶级手套也已答应会继续加强员工住宿环境,包括将3200名员工,搬迁到可容纳5000人的宿舍。另外,该公司亦会拨出1亿9500万令吉,未来1至2年内,在现有工厂附近建造和购买员工宿舍。

顶级手套有信心,在满足446法令后,美国海关和边境保护局(CBP)将撤销产品入境禁令。

在投资建议方面,分析员均给予贺特佳和顶级手套“增持”评级,目标价分别设在19.50及8.90令吉。

若手套平均售价高于预期,分析员或会上调投资评级。

今天闭市,贺特佳报13.25令吉,涨92仙或7.53%,成交量1087万2800股。

至于顶级手套报6.68令吉,涨25仙或3.89%,成交量7479万100股。
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HIN LONG TIONG
够了,手套手套,难不成马股一千个,只能买手套不成?8.9太贵了,7.0才是王道
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Supper Man
够了,王道王道,难不成股民几十万,都不能买手套不成? 8.9 太贵? 嫌贵就借歪才是王道
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wayne wayne
什么8.9太贵,7.0的鬼话,说穿了就是等着捞便宜股价。等十年后四,五十块看你好讲贵吗。那时候就会那边大炮“早知道我买几十粒来收”,“想当初便宜我买几十粒来收”这样的结局会不停重复发生。
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Horng Lim
4可能下一季就会有了BONUS ISSUE 2:1
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Supper Man
那时候你就改名叫 Long Piak
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wayne wayne
好的股十年回筹超过1000%不是没可能的,而且还不止一个。能够选中,又hold得住股价激烈波动,还要被网军留言轰炸,被邪恶媒体误导,被IB或投行卖空,被散户乱丢,被美国和马来西亚政府折磨,被网上留言惊吓你CL,被股票大师头油油等仙家骗。。。能够hold的住不简单。给自己一个掌声,鼓励鼓励。相信自己的眼光,锻炼自己的耐性,毅力和独立思考的能力。冷静下来慢慢挨过。
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林松辉
(吉隆坡13日讯)去年12月对我国橡胶手套领域展开研究并给予“卖出”评级的摩根大通(JP Morgan)近日提醒投资者说,接种疫苗时不需要手套。

摩根大通在周一(11日)的报告中写道:“随着启动疫苗接种,我们预计对手套的需求将继续减缓。”

这有别于市场普遍预期,即前线人员在接种疫苗期间仍用到手套,所以一次性橡胶手套需求不会急剧下降。

这家美国银行引述美国疾病控制与预防中心、英国国民医疗服务体系,以及加拿大英属哥伦比亚省疾病控制中心指出,医护人员在进行疫苗接种时不需要戴手套。

“只有当医护人员可能接触到体液或开放性伤口时,才需要戴手套。指南还显示,即使戴上手套后,在每个患者之间的持续消毒将是最大限度降低疾病传播风险的最佳方式。”

此外,摩根大通强调,由于大多数国家,尤其是发达国家的试验工作开始趋于平稳,手套价格可能已经见顶。目前空前强劲的需求主要是由于全球,尤其是发达国家的高度试验活动。

该行说,需求放缓的预期意味着橡胶手套平均售价涨幅有限。

摩根大通在1月6日的报告指出,手套价格预计在2021年上半年触顶,之后价格和利润将恢复正常。

该行维持顶级手套(Top Glove Corp Bhd)、贺特佳(Hartalega Holdings Bhd)和高产柅品工业(Kossan Rubber Industries Bhd)的“减持”评级,目标价分别是3.50令吉、8.50令吉,以及3.80令吉。

不过,评级风险包括全球第二波新冠疫情,这可能推高手套价格至新高、计划外的产能关闭、丁腈和天然橡胶等原料成本大跌、股息派发大增,以及令吉大幅贬值。

休市时,顶级手套跌5仙,报6.63令吉,市值达545亿4000万令吉、贺特佳跌12仙,至13.02令吉,市值报447亿6000万令吉,以及高产柅品工业跌5仙,挂4.51令吉,市值为115亿1000万令吉。
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林松辉
(吉隆坡13日讯)大马投资银行研究认为,未来几年手套股基本面将保持稳定,并指当前股价上涨空间有限。

大马投资银行研究分析员Thong Pak Leng今日在报告中表示:“因此,我们建议投资者趁低吸纳股票。”他维持对该领域的中和看法,因为他认为所研究的手套公司估值,包括顶级手套(Top Glove Corp Bhd)、高产柅品工业(Kossan Rubber Industries Bhd)及贺特佳(Hartalega Holdings Bhd)已全面反映在公司收益前景。

考量到手套行业的“下降周期风险”,他还把目标本益比调低了10%。

同时,他预计,手套平均售价将在今年上半年之后开始下跌。

“尽管我们保持手套需求将维持稳定的看法,但我们估计平均售价将会下跌。尽管如此,由于手套的使用越来越广泛,预计平均售价将高于新冠肺炎前的水平。此外,手套公司提高产量将可解决未来的需求。”

他续称:“在发展中国家,手套使用量持续上升,餐饮、服务、零售及其他非医疗行业的手套使用越来越广泛。”

除了大流行之外,他还预计手套使用方式将发生结构变化,这将形成新常态,随着卫生措施更为严格,人均手套使用量将增加。

他说:“预计这不仅适用于医疗保健行业,而且还适用于餐饮等不同行业。印度和中国等新兴市场的人均手套消费量仍然很低,约为2到6只手套,而发达国家约为100至280只手套。”

Thong指出,为了应对未来的需求,手套公司将继续扩张计划,到2022年底每年产量增加约1200亿只(+55%)。

他补充说:“顶级手套和速柏玛将分别增加300亿只及220亿只,接着是贺特佳(120亿只)及高产柅品工业(100亿只)。”

Thong还在报告中提到,原料价格上涨。

他说:“由于橡胶手套需求激增,橡胶价格在过去12个月不断上升。同时,生产丁腈手套的主要材料丁二烯价格也在过去6个月不断增加。尽管如此,我们认为手套制造商将可把成本增加转嫁给买家,从而保持他们的赚幅。”

大马银行研究的目标价及盈利预测

大马银行研究维持给予顶级手套的“守住”评级,目标价为每股6.50令吉。该研究机构预测,顶级手套的2021财年至2023财年净利分别为29亿令吉、27亿令吉及15亿令吉,并假设平均售价为每1000只82美元、30美元及25美元。

该研究机构维持给予贺特佳的“守住”评级,目标价为每股12.25令吉。2021财年至2023财年净收益预测分别为21亿令吉、13亿令吉及11亿令吉,以及假设平均售价为每1000只40美元、33美元和32美元。

该研究机构也维持给予高产柅品工业的“守住”评级,目标价为每股4.80令吉。该研究机构预测,2020财年至2022财年净收益分别为9亿380万令吉、14亿令吉及5亿1130万令吉,而平均售价预测是每1000只31美元、40美元和29美元。
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Choo Sheng
hahaha then why stock price so cheap then salt eggs
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Daniel Ong Ong
有些公司亏钱的股价都活在几块钱 手套三年业绩都算出来了还有人质疑他的股价 所以大鱼就是喜欢吃我们这些票
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Fungal Investor
Correct.. Low interest rate environment don't lose ur ticket..
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