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Chin Yih Kam's comment on ISTONE. All Comments

Chin Yih Kam
35 Like · Reply
23-10-2020更新
ISTONE 0209公司簡介及分析〜是否還有下一輪的暴漲?

ISTONE簡介

ISTONE於2007年創立,公司從柔佛士姑來起家,初期業務是設計公司,獨家提供完整系統生產測試和測量系統。

2010年,公司成立自家的機械工程團隊專門開發機械設計給一些自動化機械(Automation Machine)。

2013年,進軍設計和製造精密零件用於自動化機械,收購I-Stone Engineering

2016年,擴充自家設計和製造金屬面板和框架業務(金屬面板和框架的設計與製造),收購P.A. 金屬

公司業務

ISTONE目前的業務規模為2大部分,主要是製造和改裝自動化系機械,銷售DMS和工程設計,設計和組裝金準機械配件。



1)自動化製造業務(Manufacturing Automation)

主要負責設計,製造,改裝一些用於自動化生產線的機械

主要客戶是製造業,協助客戶提高生產效率的機械,減少對人工依賴

公司也提供客戶維護和技術援助的服務。

數據管理系統(DMS)公司會根據客戶要求開發監督和控制系統,監督和控制自動化的生產線和機械,提高生產線效率。



2)機器人,軟件授權經銷商

I-Stone是通用機器人的授權經銷商,分派工業和協作性機器(Collaborative&Industrial)。

Universal Robot是丹麥機器人製造商,母公司是泰瑞達(NASDAQ:TER)。

有相同業務的PENTA MASTER(PENTA:7160)的i-ARMS的系統,類似通用機器人。 但是通用機器人的技術和產品廣泛的先進性。

Digi和Minitab是負責提供軟件,電子,和機器人方案。

因為這個原因市場有期望iStone會是下一個Penta。



季度報告Q2Jun2020

公司也在最新的季度報告提到的公司將會進軍新的領域自動機械和醫療領域。



主要客戶

在報告也提到,公司最大的風險就是59.8%的業績來自於幾個重要的顧客,主要顧客是V.S. 和戴森,其中戴森佔最大比率。

ATA,Mitsumi和Quantum Automation也是公司的長期固定客戶。

儘管戴森和I-Stone已經是很久的合作夥伴,相信應該不會輕易地斷掉這個生意來往,不過投資者還是要注意這個風險。



公司靈魂人

I-Stone的三位創辦人是Chan Kok San,Chin Chung Lek和Chan Sai Kong



公司股權變動

最近這個公司很火紅,一直暴漲,因為Dato Awang不斷買入這家公司的股權,至今占公司的29.032%,成為最大的股東。

Chin Chung Lek目前持有7.154%和Chan Kok San則佔19.674%。

市場期望新的股東會帶進公司新的生意。 DatoAwang本身也是SERBADK,MINETEC,SEALINK上市公司的股東。



業績報告

2020Q2的交易量1385萬,比去年去年2019 Q2的交易量1716萬,,下跌了近20%,這個季度的業績是2020年3月到2020年6月,也就是在MCO期間,公司業績下滑是 預料之內。 已經不錯的表現了,是沒有可能,只是賺少了。


技術圖表分析

BOLLINGER BAND:正面

價量分析:買氣回升,但是有待確認牛市是否啟動

MACD:技術而言來到尾聲,形成技術上升中。

支撐價位:0.215

競爭力價位:0.325; 0.35



從去年的10月份到今天的3月份,公司在0.20到0.26的區域間變化。 華人新年後,就開始下降到最低點0.10。 市場對於最壞的情況已經反映了。

MCO開始不久,公司預期也不會繼續下降,整個科技的領域也開始反轉向上。 更在八月突破之前的高點,來到歷史新高0.325。 公司業績還算不錯之外,市場也對於新的公司大股東有利益的期望。



個人觀點

比起來PENTA,i-Stone算是比較小的公司,公司的毛利潤有25%-30%,這個是一個蠻不錯的利潤了。 扣了行政支出後,淨利潤還有11%左後。 只要公司 的生意量預期增加,公司繼續保持固定的支出,這樣就可以增長公司的淨利潤。

市場對於Dato Awang的加入,並成為大股東有很大的期望。 DatoAwang是SERBADK的創立人之一,也是一個很成功的案例。 通過SERBADK公司不斷的成長,市場給予SERBADK意味著“永遠拿不完” 目前Dato Awang和Dato Abdul Karim也不斷接管幾家上司公司,市場認為SERBADK所接的項目,會頒給自己所接管的公司, 所謂肥水不流外人田。


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【 獨家消息 】- 與 ISTONE(0209)專訪的分享

Q:請問 Dato‘ Awang 為什麼會從投資 O&G 相關的領域,到投資 ISTONE 這個科技公司?

A:其中不排除他是看中了我們技術團隊的實力,而我們公司從上市以來的主要目的都是進行Diversification;Dato' Awang 的加入會為公司帶來不一樣的商業機會(這裡我們猜測是 跟O&G 相關的業務),畢竟他的人際網絡非常的廣泛,相信會為公司帶來很高的價值。

Q:為什麼 ISTONE 會以 RM 0.175 左右的價格通過 Direct Business Transaction(“DBT“)出售股份給 Dato‘ Awang 呢? 市場當時的價格是 RM 0.200 左右..

A:在早期洽談的時候,商談的價格其實是在RM 0.175(P/E 30 倍左右)的,但是股價的上漲因素很多,我們也不多做猜疑,我們只是履行我們早期定下的價格以及 承諾去完成交易。

Q:那麼 ISTONE 早期有提到會進行 Share Consolidation(股票整合),請問接下來還會繼續嗎?

A:根據公司在 19/08/2020 的公告,有大部分的股權對於 Share Consolidation 投了反對票,因此接下來將不會執行 Share Consolidation。

Q:回到 Dato‘ Awang 加入公司的課題,那麼公司接下來會朝哪個方向發展呢?

A:接下來公司會更加選擇性的挑選合約,主要是以合理的 Margin 為首要目標。

Q:市場上對於 ISTONE 將會進軍 Medical Sector 有很多謠言,請問公司接下來真的會進入這塊業務嗎?

A:目前公司確實有進入Medical Sector,不過我們想要謄清關於市面上對於我們的謠言;Medical Sector 其實跟過去的EMS 不一樣,EMS 對於產量的需求會比較大,而Medical Sector 相對的會比較 小。

Q:最後一個問題,接下來 ISTONE 的發展方向會是如何的呢?

A:公司的方針一直以來都沒有改變,只不過目前Dato' Awang 投資了我們的公司,因此給了ISTONE 橫向發展更多的機會;而在Automated 的業務目前也有競爭對手的數量的增加,所以這 次對於我們來說也是不錯的機會。
………………………………………………………………………………

ISTONE 8月在 Bursa 發布了文告
表示公司將會和新加坡的 Siemens Industry Software Pte. Ltd.(“SIEMENS“)簽署一個 Reseller 的合約:

內容主要是給予 ISTONE Non-Exclusive 的分銷權,其中的產品包括Opcenter 軟件 、Siemens’ holistic manufacturing operations management (MOM) solution,以及 VALOR的軟件和硬件設施~

而這裡提到的 SIEMENS 其實是被 Siemens AG 100% 控股的(有上市,並且市值高達 101.29 Billion EUR)也是一家蠻大的 Industrial Manufacturing 的公司!

相信這跟公司的核心業務是有補助性質的,不過管理層提到說直到 FYE 2020 December 31 都應該看不到效果,那我們就拭目以待吧 明年成績吧!

希望在 DATO’ AWANG 以及跟 SIEMENS 合作後會有好轉!

gambatte 吶 ~(๑•̀ㅂ•́)و
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Eric Choy
请问istone tp多少?
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shirley ng
chin yih kam,股票里烂人多过好人,不在意别人发懒杂,没耐性的人叫他去买炒股。。。
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shirley ng
双无,我也吓到,我自认脾气不好,但是遇到这种发懒杂的,我反而想笑。。。。这种人连公司基本面不看就买的人,分分钟粉身碎骨。。。
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shirley ng
Eric,我纯属分享我的tp,我会等到0.32以上套利,回调再买回调,我长期持有istone,我希望我能陪它一起爬到1块,我给他1-2年时间,个人意见,仅供参考,没buy call
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KL Wong
Shirley 我跟你想法一样哈哈哈哈哈哈
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Felix Er
昨天我240,加仓上去,希望一天我比阿旺兄的票还多??
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Yong Sim
你比awang还多票你就惨了,就表示awang和你say goodbye了 你要住套房了
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shirley ng
kl,志同道合,今天拜一期待已久的一个星期不知道几时我眼中的钻石蜕变。。。给人惊喜
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LV BOSS
今天开高不知道会走更高吗?哈哈。。。加油加油!!!
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以股会友
coming soon~
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Ken Sow
Flying to the Moon?
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LV BOSS
shoot to mars plz.....hahaha
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Chin Yih Kam
250那批給他賣掉了,又下去240-245排,真厲害拉高……
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Vinco Lee
明天0.27后天 0.3
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Huat Kai Chieng
istone gogogo
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Chinsiang Lee
不要心急 今天先稳,明天才能爬得更高
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Ken Sow
为什么是明天而不是今天?
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chia ming lee
Testing resistance now gua
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以股会友
今天站稳0.25以上就稳了
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chia ming lee
Qr coming soon also
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以股会友
到底过去三个月表现如何呢?明天qr自有揭晓!
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Chin Yih Kam
出完,等業績0.22-23有機會再入場、240進我也是發神經……走先。
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Chin Yih Kam
暫時6個月投資大量在疫苗股hwgb 等待1.5、
少量等待低價買入這些istone, jftech 優質股,看誰先掉買誰。
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Chinsiang Lee
Ken 你今天都站不稳,你明天还想飞吗 哈哈哈,我不吹水的,我不说 明天起到多少多少的
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Ken Sow
Can close 0.26 by today? Hahaha XD
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以股会友
好公司不用怕的这公司只要本质不变都还很不错,,放着长期绝对不是这个价位
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Orson Chin
突破 250 就是一轮涨势?!
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shirley ng
今天如果在0.26就完美啦。期待哦。看今天趋势美美哒。特地来留言。
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宁文
希望来冲个。。。。。。
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Chew Han Han
来来 一起在入股哈哈。。。。
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JJ Pang
一直突破不到。。。又回去 24
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Panda Pandaa
如果业绩非常好的话, 其实今天是不是应该突破了?
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LV BOSS
到后来awang哥会说sorry...is a prank...haha
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wsy wsy
awang不是老顽童。。。。。。你以为那个么。。。
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shirley ng
业绩好也不一定现在突破啊。但是chart已经是上升趋势了,没新闻没理由推高的。我更希望季报后慢慢推高才稳,别无缘无故炒起来,被丢的机率高。
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Caa Daa
听说业绩会很好,会接到VS 很多的订单
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shirley ng
caa,你怎么知道?那我更佳期待了
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anak ayam
VS is what ?
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Elaine Yap
anak ayam VS也是一家很好科技公司,你可以研究看它的股
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Panda Pandaa
VS 6963 is another EMS company
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Chin Yih Kam
Vs 是istone 的顧客之一、其中一個爆發力強的優質成長股、以前他很會套人,1.5可以下去0.6的,保持一整年下跌,後來業績越來越好,成功上升破2以上。
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anak ayam
thanks for the sharing. I will study it.
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shirley ng
VS上次破2.5一次就跌到现在横摆很久了
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shirley ng
早上走势被丢,真的是。。。。希望下午好转来个不一定的华丽转身。。。。期待石头的蜕变,给人刮目相看
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以股会友
放心吧,只要它还是个长期持续盈利的公司,成长只是时间问题。要对它有信心,我相信它还是一只未爆发的潜力股
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shirley ng
嗯嗯,我也相信,我在等待。。。连一开始告诉我石头很好的都怀疑了,我还是坚持他是好的。。。继续持有
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Anson Tan
今天出QR?.......
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以股会友
等多一下应该要出了吧
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lawrence hou
eps 0.06....
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wsy wsy
how。。。。。。。。。
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Meiling Tan
cut loss lah how
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sb sb
QR出了,表面不理想,要看看财报怎样说
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Lau chen kiong Lau chen Kiong
gg. Com ? Run ?
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Meiling Tan
tonight cannot sleep, 10k lots in hand
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Mr Beningging
看到石头的业绩我都硬了。。。。。
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shirley ng
qr不美。。。收着。。。。
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Yong Sim
这个业绩真的告诉我们这个股不能留了,有点老千的成分
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Yong Sim
vs skp 都业绩大好 他的业绩还更下一层楼 sad
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LV BOSS
业绩好也不见得股价会上。。。通常是你以为起它就跌的。。要反向操作。。
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双无
看来我不用买回追高了。。。
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双无
就算之后回起也不是我能赚的钱了。
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lawrence hou
不错啦。 有0.0025dividend
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shirley ng
yong sim,老千?VS SKP ataims是同一类型科技股,istone不是。。。而且SKP top profit也不见得今天升,也不是跌。。。。
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Vinco Lee
意料之外的业绩不理想……不过有dividend吸引别的投资者进场,after dividend不能留了
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wsy wsy
我还是相信awang,awang才入股不久罢了,siemen合作要明年才看到东西。
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Mr Beningging
bawang人家是炒股大王,跑去看看人家的sealink 等等的股下场吧。。。
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Alvin Chan
给点bawang时间,可能还在restructure 阶段。。
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Yong Sim
ng我没说他老千,感觉像吧了,我就要说istone的业绩很难看,其他类似的行业都起那么多 他的revenue还跌 有点失望
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Simon Kam
静静好。。。。。。。。。。
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wsy wsy
awang一卖我就卖,他不卖我也不卖。
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shirley ng
你们有看季报内容吗?现金流ok,减少了债务,只是营业额下降,但是整体还是赚钱的。。。有想过他从加入到现在不发表任何新闻,这个就是重点,即使接了什么工程都没说,一说股价就高了,你觉得还有可能0.235买入吗?我买的是未来公司肯定比现在好,这个价格0.235我都买入,跌了我在买,等到下个业绩后个业绩好,我的回报就来了。。。。
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shirley ng
wsy,说的卖是指哪种,istone其实去看有四家金融公司买入股票做很小的股东1%一下。。。这些都看未来,我也跟着看未来。。。。
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KL Wong
如果仔细研究,马来西亚和菲律宾因为covid营业额下降,反而再新加波的业绩有大幅上涨。再加上公司把钱放FD,打一个保守,我觉得fy21将会有所成果。。。加油
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shirley ng
kl,istone之前因为菲律宾疫情爆发也减少了订单多少有影响。那时菲律宾好严重也是封国。。。。
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yong wai
这样烂的业绩也有dividen收,我也是无语了
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shirley ng
yong,你无语就无语吧,你觉得不值得就像你说的砍了。反正我记得你说过不能就砍。你要快就去炒股,这里虽然老板是爱炒股的awang,但是我看的是istone的未来。。。
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Alvin Loh
Headache...
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Chinsiang Lee
有股息 也不错 哈哈哈
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Chin Yih Kam
短炒的不拼業績是對的,
雖然一個季度差,但不至於虧損、變差原因是疫情後取消訂單和延遲出貨和封鎖邊關等等原因造成。

又重新來過等0.18~0.19以下看有沒有出現,
看好的持有,看不好的離開。

在疫情結束或公司重新運作前,如果沒有低價暫時不進入。
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Chew Han Han
這隻股票適合短炒 我賣了 買 賣了買
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Chew Han Han
0.215 和 0.240 炒作就可以了
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Chin Yih Kam
以下講的這些是馬後炮沒錯,哈哈哈

istone 會在250賣完,第一不拼業績、再來因為覺得它靠近新年到5月之前兩個季度業績會差、又因為疫情打擾
所以這個業績根本就是想象中一樣沒讓我失望,
目前為止對他的看法還是沒有多大改變。
買入前三思因為股量大他會很慢。
偶爾給你一個驚喜是沒問題。
因為股量大這個股千萬不能追高買入。
合理價位降低至0.19-0.2。
只要疫苗有著落了生意回復拿回訂單,目標價0.285-0.35
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Chin Yih Kam
現在這個業績應該屬於最糟糕階段了,已經完全顯現出來,應該沒有更糟糕的業績了。
如果下一個季度還是沒有更多訂單,業績持續看跌。

3月疫情爆發的時候,大部分的合約也已經完成7788該交收的交收、不能改的繼續等待邊境開放才運輸、所以上一個業績才不至於太差,而這個業績開始反應出來訂單減少甚至取消,這種業績是應該的。
接下來只能看多兩個季度疫情怎樣才決定了。

也可以讓有遠見的人先意識到,將來必定好過現在,前提是必須在疫情結束後或完全緩和。
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Chew Han Han
十月到現在都 買 0.210 賣 0.245 幾輪了
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Chew Han Han
很好玩的這隻股票。。。。
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Chin Yih Kam
這次調低目標價0.185看會不會去。疫情開始好轉又疫苗快出現,比較看好兩個季度以後。應該沒辦法掉太多。看訂單可不可以拿回、有沒有新合約很重要,看定再說
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Lim Chun Eik
问题是股价已经走在前面,业绩却倒退
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Chin Yih Kam
應該只是出貨問題影響了業績、一直有往來的顧客將來應該不會放棄合作關係,但這個我沒研究所以暫停istone 交易。希望有比較深入研究的朋友可以分享心得咯
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Chin Yih Kam
運輸這種問題應該也開始慢慢會寬鬆、看看管理層有沒有繼續尋找到更多合約咯
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Eric Chua
留言学习。。。。
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shirley ng
因为一起关系,外国也取消订单,这是没办法的。别的国家也爆发。。。。期待VS的订单这样下次业绩应该会好。。。。丁点的兴奋。。。。
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Chin Yih Kam
財政預算案通過了,istone 會起
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Vinco Lee
我还没看财报,什么好消息?可以大概总结吗chin姐=p
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Ken Sow
会获得政府的拨款.....
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shirley ng
我是不知道会不会有政府拨款,但是至少预算案通过,外资稳定点对任何股票都是好事。。。
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Chin Yih Kam
Vinco 打開上面新聞,雖然是9號的新聞,但預算案包括撥款10億給5g 和自動化科技。istone 是受惠之一應該可以獲得一億左右、我也沒看新聞忙到現在……是不是依舊和9號發佈的一樣撥款不曉得
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shirley ng
没一亿那么多吧,平均分配,主要是有扣税也很好。
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Ken Sow
一个亿可以派特别股息吗?Istone 他妈还有3千400万在手呢! 哈哈哈哈哈
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Chin Yih Kam
我看股東們全部忙著買疫苗股暫時沒空推這裡……
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Felix Er
今天230排着要加昌,没买到。。明天再买
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