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guanyu tan
's comment on
MFCB
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All Comments
guanyu tan
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对来临的21Q2 业绩做个小预测
1.Renewable Energy Division
Pakse今年的水位比去年高出很多 准确来说雨季来的时间比去年快 去年是Mid April,今年Mid March就来了
公司预测21Q2的EAF会比去年的高 去年的EAF为86.7% 那假设21Q2的EAF为88%好了 算法如下
Capacity= 260MW
Operating Hours=2190
Price Range=Rm260
EAF=88%
从以上数据 我们能算出Revenue会落在Rm130,000,000左右
Profit Margin以72.5%来算 就会是Rm94,000,000左右
Solar division我不去算 因为目前贡献确实太小
2.Resources
受限于high freight cost,increase of packaging materials,公司的Profit会受到影响,但公司已有应对方式,所以预计Resources division不会有多大影响,Qoq预测会滑落 但Yoy会进步(本身预测revenue qoq扣除10%)
Packaging
至于Packaging,公司收到了原材料大起的影响(resin和paper),profit margin葱原本的10%以上滑落至8.5%
鉴于目前原材料的价格还在高位 估计Q2的profit应该不会返回高位
结论;21Q2绝对会比去年的业绩来的好 Don Sahong继续闪亮 但Resources和Packaging会受到外部因素(原材料爆起和MCO),表现或许会稍微滑落
但这一切都只是短期因素 公司Packaging厂房扩展即将完成 产能即将大爆发,未来还有Plantation带来的收入,第五个Turbine,太阳能division的缓慢进步
Mfcb未来可期 绝对是长期价值投资者的首选
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Mike Joseph
guanyu 很好的分析,不过这个月完成的stenta film 收购可以为公司带来即时盈利所以个人认为会qoq增加17m(去年pat)÷4quarter=4.25m左右,看来mfcb离第一个破亿业绩不远了
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guanyu tan
mike是的 其实就算不加Stenta 业绩也肯定会比去年来得好多
Don Sahong表现已经接近满分 Resources没什么大进展 我把目光投向Packaging 希望在厂能的扩充下+Stenta带来的synergy 会成为公司新的成长机器
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Wago Lou
guanyu 怎样看他洋灰的生意呢?会继续进步吗?
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guanyu tan
wago resources生意 其实拿2019对比2020来看的话 是有微幅进步的 Profit Margin 从2019 11% 到 2020接近12.5% (2020 Mco拉低了平均值 不然会更好)
所以可以预测今年的Resources绝对会比去年好 但因为我国又再度实施Mco,加上原材料和运输问题 我保守估计下个季度会有小小滑落 但Mco过去后 公司Resources division会持续进步的 我相信公司管控能力
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guanyu tan
湄公河 Pakse水位今天达到4.8m 为去年的一倍多
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Henry Cheong
那里可以看到pakse水位
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guanyu tan
Henry
http://ffw.mrcmekong.org/stations.php?StCode=PKS&StName=Pakse
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Henry Cheong
Thanks guanyu
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Lee Aa
3.7 good entry price.....
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guanyu tan
Packaging division will explode soon (21Q4)
Strong cash flow (Don Sahong)+New Growth Machine (Packaging),current price is UNDERVALUED
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tan nelson
3.65 no ppl pick?
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Lee Aa
mfcb吃了泄药吗.....
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Ah Choon Wong
調整一点,正常啦!............
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郑几米
正常正常。 可以慢慢收点。不过要有耐心。如果要快的,别看这个。:)
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guanyu tan
看来这里蛮多长期投资者
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Keat Soon Ong
刚收了一些365,不错的价格
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Lee Aa
我看下半场还会下到3.6....
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Chocotop Frenzy
364 入了一点。。。。。。=)
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Keat Soon Ong
没关系 又不是玩contra,几分钱ok的。
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