Garry Yong Chee Seng's comment on SUPERMX. All Comments

Garry Yong Chee Seng
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目前保守产量262亿只/1000只一箱 x usd30或RM126 = RM33亿 x 15%盈利 =RM5亿/27.2亿股
= eps 18.3sen.

现金38亿 x 5%回酬 = eps 7sen.

18.3+7= eps 25.3sen x PE15
= TP 3.79.

TP 3.79. 这样的算法合理吗?
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Kaka Milan
不是很认同,现金为什么有5%回筹??放FD最多2%罢了。。
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liewtz06
现金的价值没有计算进去。
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liewtz06
262亿只产量不代表实际产出是100%。
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liewtz06
normalized 过后,估计RSS到时已经全部closed position 了。
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Garry Yong Chee Seng
38亿现金能有很多投资项目选择,包括收购 设厂 入股等,5%回酬不过份吧?

262亿只大概在covid前,还没包括扩充后的量。保守估计而已。
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Kaka Milan
15%盈利也有点高啊。。precovid大概就有10%罢了。。。postcovid感觉也很难维持precovid的赚幅,至少要把小厂全部干掉才可以开始盈利
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Garry Yong Chee Seng
Precovid ASP usd22, 难道要卖回usd22不成?没有盈利不如收档做慈善算了。自己想一下 没有盈利的,你要做吗?马来西亚有液态橡胶,他国有吗?论成本 论品质 本地更占优势。
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Kaka Milan
就算是30usd,profit margin用15%也很高,因为cost增加了。。所以postcovid大家说的30usd不是说手套好赚了,而是要应付成本,大概给个9%就好。。15%全部人强着来做了,也就低过10%,其他人才没兴趣进来抢生意。。
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Garry Yong Chee Seng
那说说看一箱1千只成本价是多少?
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Kaka Milan
你看看2020 3月,成本350m,最近的季度,成本650m, 翻了一倍。。
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chow 5194
做生产的盈利沒有有15%++,怎么做,售卖做成品都有10%+++....
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chow 5194
大家沒有3.7+++收藏着...
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WenChong Ng
算这么多,没人进场也是没有用
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Garry Yong Chee Seng
2小时只涨4%而已,有谁要逃命的吗?
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Garry Yong Chee Seng
勉强进20强,太不给力了。。。
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Siah Kong Yu
任何反弹都是逃命坡,自己执生啦
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chow 5194
逃有用么?1千都给了人家,还在呼1块...
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Siah Kong Yu
阿弥陀佛
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Garry Yong Chee Seng
2.54捡到了。下一个2.40 希望也能捡到咯。
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cb kia
老板,你的算法是100% utilisation. 你知道现在有50%都偷笑了
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Kaka Milan
Garry的前几个comments。。。我笑了。。。哈哈哈
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Mini World
我们要散播正能量,恭喜garry 捡到2.54的货
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WenChong Ng
人家一夜情,手套又来半日情。。
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AI ENG NGO
顶级盈利下降70%,算法要重新估计
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liewtz06
也要考虑到顶级被美国关卡禁入和EMCO的因素。下个季度的报告比较具代表性。
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Elroy Leong
黑豹不是做obm比较多吗?它的盈利不是完全会被asp影响吧……
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有便宜不买?买你贵的OBM?
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Zhikang Sim
不要跟他买咯 你会去买贵得东西然后是quality 一样的吗
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