Mr. GK's comment on ARMADA. All Comments

Mr. GK
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俺 Fifo 0.535 入场,分批入场,看近期有钱拿吗?截至 25 日均价目前 0.515,嘻嘻
投资有风险,独立思考很重要,买卖自负
Tet Wah Law
如上面说untang banyak。也有可能像sapura,以前我 被骗买sapurA,后来亏死我
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Mr. GK
Aiden,你这样比较就有点怪了,哈哈
人家是谈近期的国际油价暴涨,为何上游没有爆涨来谈,结果你谈的时间点还更久啊?你要帮人家洗白白吗?从之前最低点讲起,那个时间点多久了?哈哈,上游上游的,嘻嘻。。。。。。

过往记录上下游或要游蛙式都可以,之前许多只要有关联的都会给国际油价影响,这些记录是有迹可循,其实骗新韭菜还是可以。

近期好的庄家的小弟,看来股市难赢钱了,嘻嘻
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Aiden
upstream, midstream 跟downstream都是不一样的业务,怎么可以说没分别呢。

比方说Yinson (midstream player same as Armada),租借FPSO的费用已经在contract写的一清二楚了,怎么可能油价暴涨,会突然赚更多呢?

唯一的好处就是,油价高,拿到contract的机会就比较多。
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Tet Wah Law
因为在马股很油公司都可以做到rugi wang。我已经怕了rugi 公司。看pantech ,deluem这些比较好。可以看他们的赚钱和给股息。
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Aiden
Golden Kent,我只是有那句说那句,毕竟如果要赚钱,就要在油价暴跌的时候买,油价暴涨的时候卖。。。

不过说就容易了,做就难哈哈
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Aiden
不过以Armada本身的债务来说,会去bid新的contract的机会应该是不大了,应该会focus on还债吧。
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Tet Wah Law
最厉害是serba停市 那天都不少人死。
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Mr. GK
Aiden,我刚看图表记录, 3 月 1 号是国际油价正式突破 100 块新高点,暴涨。

上游 Hibiscus 当时 1.2 左右,现在是 1.15 左右,而期间国际油价还有暴涨新高,Hibiscus 上游没有反应
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Tet Wah Law
现在油价去到高峰,但是油股却是最低。
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Aiden
Golden Kent,刚刚我已经回答了,油价暴涨就是卖的时候了。

没起多少,这也说明market不认为这次的油价暴涨会维持多久,毕竟不是demand突然outstrip supply而是russia跟ukraine打仗。这方面牵扯很多macro的因素,我也是猜罢了,看看就好。

还是那句话,upside还有多少,就比如 PE50 的公司,upside还有多少? Downside呢?
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Mr. GK
不过一路来马股在这方面表现都是一流标清的
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Mr. GK
Aiden,我觉得你活在你自己的世界里了,要不然你肯定是来为谁洗白白的,嘻嘻,你知道国际油价是多少吗?哈哈哈哈哈哈哈

大家在说的是国际油价已维持在暴涨的价钱很久了,马股能源板块的有关联的股公司没有暴涨,觉得好笑罢了
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Aiden
好吧,对不起,我也是随口说说而已。

关于为什么没有暴涨,还是那句话,upside还有多少,downside有多少。。。现在~120USD一桶brent oil,upside还有多少?现在不卖难道等到油价跌回去50USD一桶才卖么哈哈。

毕竟油是commodity,买的话都是跟cycle买。

如果有什么说错了,请勿喷,谢谢。
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Mr. GK
又是上游下游话题,要吐血了,哈哈哈哈哈哈哈,要讲上游下游的自己去拿数据与国际油价比对就明白了,嘻嘻
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Mr. GK
也没有对错啦,就事论事而已
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Ricardo Milos
我只在乎armada stering V 98/2 还有服务的油田几时投产
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Andrew Ong
谁对谁错,股价看了就懂啊,嘻嘻
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Derrek Tan
谁有用hlebroking的都知道,今天最新的hlb research,armada target price从0.84掉去0.50。
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Mr. GK
股价不能反映对与错,因为其中投资过程交易盘中,散户无法控制整盘游戏,不是一人玩,好公司股价不上的比比皆是,难道这是公司的错?连好公司都不能给出好股价,嘻嘻

我认为世上的对与错是上层人士定下的制度,为保护富人设定的基准,分界对错可以较容易控制管制中与下层人士,从历史到现在亦是如此,百分之 80,90% 的人习惯了这种方式生活,所以有钱人百分比都占少数,对于普通人的潜意识会自动分辨对与错,无形中自己就限制了自己的创意思维及想象力,成天只专注对错概念之中。而在有钱人的思维里,他真实内心里可能根本都没有想过这个问题,但他依然会跟你说对与错,因本来这就是防没钱人抢有钱人的钱的管制法,对与错本来就只是一个概念罢了,就只是控制普通人的法规。

对于一件事里,每一个人的角度都不一样,有人认为对,有人认为错,所以什么是对?什么是错?也不是一个人可以说的算。
鸡哥其实也算是蛮多人的偶像,认为他完全没问题的大有支持者在,对吧?但也有部分人认为他是错的,对吧?
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Aiden
Derrek Tan,还是那句,投行给的目标价看看就好了。

Golden Kent,我想问,你的投资策略是怎样的,可以分享下吗?或许是我投资的方法跟你不一样,所以我们的结论不一样。虽然我没什么深入了解Armada的业务,但是浅白的我还是懂一点点。

油股没暴涨,有很多原因,其中涉及的因素就很多了:
1. ESG
2. 其实如果不是上游(exploration&production),其实很难直接benefit油价的暴涨,尤其是现在原材料涨价了许多。
3. 现在一桶brent oil接近~120USD一桶,upside还有多少,downside还有多少?
4. 大马的汽油股大多数债务累累,现在美国升息,债务多数以美金dominated的公司就要头痛了。
5. 还有更多。。

Charlie Munger说过,股票赚钱不是频繁地买卖,而是耐心的等待。如果相信自己的判断正确,为何不耐心地等待股价暴涨呢?
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Derrek Tan
Aiden,投行给的价钱,我没相信过,而且有人说投行call buy时就是该出场的时候了。
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Mr. GK
我只看到典型的出来为公司洗白白的状况。

一下子跟我讨论上游 hibiscus 有爆涨
一下子跟我分析说为什么上游油股股价没有反应

黑白两面你都说完了,没有爆涨你说爆涨,过了一阵子又分析说为啥股价没爆涨,你还要我说些什么?嘻嘻
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Mr. GK
Charlie 是投资马股的投资者?一并而论合适吗?投资战场都不一样喔
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Andrew Ong
嘻嘻,嘻嘻了将久还是没起,可能所谓的庄家还没嘻嘻够吧那就一起再嘻嘻,我先,嘻嘻
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jayson K
这个股只有出业绩之前才会动罢了,看来还会跌几星期才有反应
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Derrek Tan
只要一天庄家没入场,它的特征是横盘的上或下,目前是横盘的下着(今天low limit比昨天的low limit低),今天有在0.405-0.41徘徊。hle投行说0.38cut loss,
也就是0.38是买入点。
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Mr. GK
仙股没有这么多的分析,仙股本来就简单粗暴,这种公司用基本面分析做价值投资根本就是无稽之谈,睁着眼一本正经说事,可能自己在说什么都不知道,身心表里不一致,可见现代人压力大啊,社会资本主义的问题,嘻嘻
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Mr. GK
Derrek,你说的是投行给的技术分析,对的,如碰到 0.38 是会再跌的意思(一般上是这个意思,但未必是肯定的,只是他们过往经验的分析,独立思考很重要,买卖自负),如果底部建仓玩法是看另一个指标,但我不能透露我们在基本面好的公司做的价值投资建仓指标,嘻嘻
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Tet Wah Law
意思是要有忍心等这一年
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Mr. GK
没有任何意思啊。。。。。。
一直以来我都没有任何买卖建议,投资有风险,独立思考很重要,没人能说得准,买卖自负。
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Tet Wah Law
业绩赚证明油业还是可以赚大钱
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Aiden
Golden Kent
1. 我说的不是暴涨,是涨。
2. 在油价跌倒-ve的时候就是买油股的最好时机,油价暴涨的时候就是卖的时候。
3. Fundamental analysis很重要,仙股都好也是重要。外加一句Armada市值超过20亿。
4. 油股如今面对的问题有很多,这几年来industry的under investment都造成了无论是上游,中游或者下游都不好过。
5. ESG
6. Hibiscus的确暴涨了,但是买入的时机不是等Brent oil ~120USD一桶的时候买,而是去到-ve的时候买。
7. 我没帮公司洗白白,我只是用基本面的角度解释为什么大多数的油股股价在油价很高的时候没涨。
8. 其实我也懒得跟你解释,反正你也是看股价来讲股的人,我讲多少你都不会接受。
9. Charlie说的东西哪里都是通用的,他也说了一句我觉得挺有意思的,其实全部人都是做value investing。有些人在好的公司看到价值,有些人则在坏的公司看到价值。
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Mr. GK
Bro,Hibiscus?
这里的人看着国际油价爆涨 Hibiscus 仍然在 1.++,你过去 Hibiscus 看看那边的人说什么吧,图表时间记录清清楚楚喔,应该不需要说这么多吧?哈哈
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Mr. GK
Bro,最重要的是自己入股市以来是否有赚钱,Charlie 赚钱那是他的事,关注自己就好了
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Tet Wah Law
armada 几时会起,我要下船了。传去上mbsb床。
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Richard Bursa水底捞金.水上之舞
啊马达热门???
https://youtu.be/AdQE9uDT5m0
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Mr. GK
Richard 分析漂亮,这么巧今天开高了,嘻嘻
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Tet Wah Law
真的吗............???
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Mr. GK
不懂耶,你需要开进去看看分析
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Richard Bursa水底捞金.水上之舞
希望借得到东风
https://youtu.be/TRkuEke38Fc
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Tet Wah Law
麻烦上身了。。。。。。
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Richard Bursa水底捞金.水上之舞
Bumi Armada Bhd宣布,该集团及其子公司 Bumi Armada Navigation Sdn Bhd 已被印度中央调查局(CBI)和印度执法局(ED)在新德里 Rouse Avenue 的审判法院提起的诉讼中点名,印度。Bumi Armada 表示,该集团和 Bumi Armada Navigation 分别在周一的听证会上出席了诉讼程序,以表明他们愿意与 CBI 和 ED 充分合作,并在这些正在进行的诉讼中帮助和协助他们和法院。
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Mr. GK
不争气的家伙。。。。。。。
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Tet Wah Law
现在100多美元油价armAda不上,现在有屎上身。象船在海飘上下
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Andrew Ong
因为嘻嘻不够啊,吸引力法则
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Surasch Kumar
Old story
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Mr. GK
oh, is it old story for Armada?
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DAVID COPPER
will be hanging for sometimes here ....
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Tet Wah Law
还有人吗?armada 有赚钱吗?
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Zhao sen Ong
被捏着2粒
等着
阿弥陀佛
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Jia min Tan
亏了,剩下嘻嘻赚钱而已 ,
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Tet Wah Law
因为我想下armada船。
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ch huei
美股大跌,今天又要被洗到很残了……
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Tet Wah Law
armada现在可以成乎为鬼船
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Zhao sen Ong
连续2天last mins show跌
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Andrew Ong
嘻嘻,一起嘻嘻啊。嘻嘻起来啊
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Tet Wah Law
pokai了 已经很久没有上到rm0.50
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Tet Wah Law
如果没有打战,armada就完了大家一起哭哭啼啼拉。
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Derrek Tan
业绩不好吧,以往都是业绩公布前上到高点。上一个qr报告里有提到需要得到合约提要盈利,好像还没好消息。
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ch huei
是啊,哎哟,那要快快丢票了咯,跑路了
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Tet Wah Law
derrek tan 我认同你,为什么不起?
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Ethan Lee
Armada 总负债Rm6.9b, 其中Rm5.4b是美元债,浮动利率与libor挂钩。
近期libor大幅上涨,相信armada未来几个季度的利息支出将会增加!
Armada去年没有派股息,也是近期股价颓势的原因之一!
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Derrek Tan
政府今天宣布加息,接下来可能每两个月都会加。Armada负债很高,要付更多的钱啦,所以今天掉那么多。
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Ricardo Milos
我大概看了armada 的年报还有现金流
这个财政年度有大概15亿的债务会到期。 他们需要继续卖出他们剩下的OSV 资产还有闲着的claire FPSO , 具体情况可以买多少钱我不知道。如果根据合同, 他们这个财政年度应该会有大概12-13亿左右的营运现金流。 他们需要重组他们的债务。 拉长付款。
每加一个基点的息就会多8% 的利息。 整体还是要看他们的还债速度。 因为时间越长, 利息越多。

armada 已经在过去几个低利率的年还了60多亿的债务。 这是现今情况他们可以做到最好的了。

现在就只可以等印度新的项明年第二季度投产。

CIMB 的报告说他们在投标一个angola 的大单。 同时竞标的有yinson还有一家外国企业。 yinson 我觉得他们的肥肉真的很多了, 而且做了right issue。 我猜基本上就是armada 在和意大利的saipen 在角逐。 从规模看来, 合约规模应该在 150-200亿左右。 需要30-45亿左右的capex 。 在这个情况,除了贷款, armada 有可能需要集资。 因为这次是自己独自竞标
1. 和股东讨钱
2. 和股东借钱
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Ricardo Milos
armada 应该到2024年都不会派息。 今年要解决15亿到期的债务, 下一年要准备2024年到期的债券。
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Derrek Tan
谢谢Ricardo的基本面分析。
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退休人士
前纽约联储银行行长: 想要控制通胀 至少加息5�https://www.chinapress.co至少加息5�https://www.chinapress.com.my/?p=2962720
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Tet Wah Law
谢谢大家分享,感激 ricard milos 兄。
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Tet Wah Law
话说armada赚钱,但是赚钱了拿去还债务。变成0?
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ch huei
上游涨了,下游也涨了,中游你几时才要发挥下哦,啊妈打….
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Derrek Tan
Ch huei 看来你没认真看我们的comments哦
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Zhao sen Ong
上了贼股船好消息它微跌
坏消息它大跌
Haizz也怪自己功课没做好
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ch huei
Derrek 我没看你的comment wor ,没关系,啊妈打,跌倒晕了
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Derrek Tan
应该会跌破新低,现在很多支股都陆陆续续跌破新低。
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Tet Wah Law
我不应该看banker call buy。什么rm0.58害死自己
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lucky eight
tet banker 只能参考,买卖还得靠自己,输赢不怨人。
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lucky eight
现在股票没有指标可言,靠自己的做功课和直觉,玩超短线是一个不错的选择。
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Derrek Tan
如果看banker call buy来投资,世上就没有韭菜了,花钱买经验吧。
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Yap Y Zhong
赞同需要重组债务拉长付款 ,挤出更多现金用于 capex上。
每加一个基点利息多8% 这说法不同意 事实上armada有做interest rate swap,对冲了一些利率上涨的影响 。
第三 明年印度sterling v投入营运后  以30%股权计算估计每年rm50mil 净利 ,过去每年dividend from JV至少有60mil, sterling v投入营运后 armada账面上的profit from JV &asscciates和收到的股息都会增加 。
armada竞标着total energies 的camiea fpso 和eni的 agogo fpso project ,每艘造价介于16-20亿美元内。个人认为armada在eni的fpso 竞标案中有明显优势
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Yap Y Zhong
100%独资 以18亿美元的造价计算为例 armada至少需要垫付360mil美元 不太可能独资拥有。会引入shapoorji pallonji或equity invetment partner farm out部分股权 , 或者以yinson atlanta为例 epci +purchase option 方式进行 ,
至于mumbai port 的fsru资金来源 如果顺利脱售剩余的4艘osv和armada claire,资金绝对充足。短期油价波动,升息 对它股价方面有影响  但长期投资的话 它现阶段是被低估的

 
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lucky eight
但也别太高估它,分析的再仔细,那也是只是预测。在特殊环境下,是龙是虎你也得盘着。顺势而为之。
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Tet Wah Law
还是你们分析好,因为armada有很大hutang 风险高
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Ricardo Milos
是的 , armada 如果要竞标项目, 需要寻找另外一个金主。
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Ricardo Milos
看了他们的年报, 旗下的 JV 的资产债务大幅度改善, 股息也比较高了, 没记错的话去年的股息有100M 左右。

我会继续跟进这些消息。
Angola 的 fpso 招标程序应该要完成了。
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Tet Wah Law
Ricardo 兄armada刚刚在上年又pimjam一笔钱,象money game盖来盖好像做不到钱的样。
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Yap Y Zhong
angola 2项 fpso 预计最快下半年颁发
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Tet Wah Law
armada 就算拿到proJack 做 但是hutang越来越高。做什么懒觉工
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Yap Y Zhong
law fpso行业的特性注定要高资本支出 有负债 无可避免。只要船只有继续营运 负债不是问题 ,套一句yinson ceo说的 fpso行业像ipp发电厂行业
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Tet Wah Law
如你说,但是这么多年了armada 赚的钱去了哪里?还要继续pimjam?
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Tet Wah Law
高资本出,应该回报率高。
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Ricardo Milos
一般上 FPSO 的合约价值就已经远远超过资本支出产生的负债。比如说yinson的 mario quiteria , 船的造价大概12亿美金 , 合约50亿美金。 如果要做到每1-2年拿到一个项目的话, 负债肯定会上去的。 但是利润率还是非常可观。

如果你是有track record 的, 贷款通常都是从 first oil 开始支付。 银行现在很难对那些没有 track record 的进行放贷。 那些新加入的只可以买二手 fpso 来接比较小的项目。
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Yap Y Zhong
olombendo 借贷1120mil usd
kraken 750mil usd

当年 单单是这2艘fpso的借贷就高达75亿馬幣了

18年末 净负债 9153mil 马币
21年末 净负债 6124mil 马币

难道是我眼花
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Ricardo Milos
大哥 , 你有没有 tele. gram , 有没有兴趣加入股友吹水群组?
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Yap Y Zhong
你说我吗? ricardo
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Ricardo Milos
对, 就是你了大哥 。 需要有一位对油气股有专业了解的固股友 , 嘻嘻
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Yap Y Zhong
我好像在太阳群看过你 你是那位分享harta手套的哪位对吧
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Ricardo Milos
是的。 你可以私信我。 我发 链接给你
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Zhao sen Ong
请放tele的链接
小弟想加入
谢谢
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Tet Wah Law
armada 赚到钱了没有给股息对我们来说没有任何意义投资。没有股息股不会上。
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Tet Wah Law
因为投资方面好过armada多多公司都有。
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