Boss老板's comment on RHONEMA

HEnry Goh

高负债现金少。。。。。

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Boss老板

1000万净债务算很普通罢了，现金流没有问题就可以了

这股属于成长型股，可以翻几倍那种

如果我没有判断错，这股有 *大庄家*在，只要丢几百万（1000万以内）就可以Limit up

总之，股票买卖双方都是对立面

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HEnry Goh

谢谢老板分享看法，我希望可以跌多一点到50sen我们再买哈哈哈

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Boss老板

继续耐心等待，它的牛奶业务很有爆发力，margin 蛮高的

等牛的数量越来越多的时候，公司整体margin应该可以在15%以上

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HEnry Goh

要等牛变多最少1年。。。现在牛的数量很少罢了而且新的牛场还在建着...one lazuli什么的

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Boss老板

看你有没有耐心等待，我把Rhonema 当长期成长股，只要公司一直保持成长，我会在公司成长期间陆续加码

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HEnry Goh

果然是老板思维， btw 成长后陆续买成本价提高了变贵了

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Boss老板

要慢慢观察成长，我相信Rhonema老板也不敢说100%没问题

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HEnry Goh

rhonema成本提高可是没有转价给消费者导致profit margin减少

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Boss老板

业绩不错，10分可以给8分，完成PP后EPS继续增加，如果扩充完毕估计至少都有2.5 EPS+以上

QOQ比较的话，原料成本是增加，不过admin费用减少+tax +owner，所以EPS QOQ成长10%，债务也一直减少，现金也因为PP，多了1300万（变成净现金公司）
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基本上我国人口保持增加，Rhonema业绩可以继续稳步上升（需求很稳定）

最大风险是鸡、鸡蛋农场因为政府限价，出现倒闭风险，鸡场与鸡蛋减产，“暂时减低”了动物保健品需求（应该会出现大农场吃小农场市场份额的情况，毕竟需求还是很稳定，不可能不吃猪、鸡、鸡蛋等）

牛奶业务继续成长+接近转亏为盈（下个季度预料会“稳定”贡献盈利, Profit Margin有机会进入10%+）

总结：
-下个季报YOY EPS应该都成长70-80%，毕竟去年的同期EPS太低了
-公司步入净现金公司行列
-牛奶业务预料下个季报"稳定"的转亏为盈
-动物保健品需求可能会受到“短暂压制”
-等待公司扩充完毕+牛奶业务贡献，EPS预料至少在2.5以上

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Boss老板

https://www.sinchew.com.my/20220523/%e6%af%8f%e4%b8%aa%e6%9c%88%e5%81%9c%e6%ad%a2%e5%87%ba%e5%8f%a3360%e4%b8%87%e5%8f%aa%e9%b8%a1%ef%bc%81%e9%a6%96%e7%9b%b8%ef%bc%9a%e7%9b%b4%e5%88%b0%e5%9b%bd%e5%86%85%e9%b8%a1%e4%bb%b7%e7%a8%b3/

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Boss老板

政府开始出手了，“暂时减低”了的动物保健品需求，要开始回来，加上牛奶业务的成长。继续耐心等待

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Boss老板

看看有没有机会买到0.67的价位

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Boss老板

看你自己，0.67是PP价位，蛮难跌破。

最近股市的暴跌，Rhonema 也跌不多
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下个季度的业绩YOY肯定成长，QOQ就难说

不过后个季度的营业额和盈利蛮大机会，破历史新高

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Boss老板

我意思是比较好的支撑位

主要还是看好公司的成长，如果公司市值有6亿，等于股价翻了三倍

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Boss老板

营业额要进入高速成长期了，来临的业绩很大机会破新高

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Boss老板

营业额是新高啊，不过profit暂时受通胀影响，我在0.67有加码哦

现在等罢了，下个季度营业额应该会再破新高。明年的话，profit margin会改善，那时候EPS应该至少有1.8以上

最近半年我工作很忙没时间研究公司，所以只跟进这家公司

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Boss老板

因为年头的俄乌战争和高通胀开始反映在这次和上个季度。

现在通胀开始降温了，profit margin 多两个季度就会接近10%。

而且FY2023年，牛奶可以直接卖给消费者，牛奶收入会更好。

我的结论还是一样，三年至少三倍。现在有票就收，因为这股流通量不高，而且很抗跌。

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Boss老板

恩，如果2025年的FPE是20左右的话。股价是2.5到3块之间

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