Fisher aka 小白's comment on MPI. All Comments

Fisher aka 小白
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你好啊,26.02, 重新回来和你结伴。有哪位朋友要来抱团取暖吗?
Admiral Adama
Wolfspeed暂时只占mpi营业额的5-10%而已,贡献不大可以直接忽视。。。
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Siew Meng Long
MPI 的技术根本不能用在 AI 高阶晶片,其他 Osat 有 amkor, ase, tsmc
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Augustine Cheng
mpi有3d封装技术,可以提高芯片算力,也许能用在AI数据中心上,而且印象中现阶段也有在做memory chip,可以用于AI数据中心的SSD。如果有误请指正。
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Admiral Adama
Mpi主要封装的都是sensor和power managment之类的芯片。这些芯片一般都是使用20nm以上的成熟制程所以是不需要用到先进封装技术的。

之前有听说中国新厂主要做的是记忆芯片。可是管理层在briefing时有说过说中国新厂能不能转亏为盈要看pc的需求的脸色,所以我觉得应该不是需要先进封装的hbm而是普通的nand或sdram芯片而已。而且中国新厂有两三千个员工所以我觉得是hbm的可能性就更小了。

基本上我不认为马股osat四大天王现在有能力从7nm以下的高端芯片需求中分一杯羹。所以还是乖乖的做回需要大量廉价劳工赚服低的传统封装吧哈哈。。。
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Augustine Cheng
感谢补充,请问ssd用的是哪一种芯片?
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Admiral Adama
Nand flash memory.
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Augustine Cheng
3d封装的技术就是通过把多个成熟芯片封装成一个芯片,算力能提升到接近高端芯片。马来西亚的osat大厂有这样的技术,而且中国芯片厂商已经接洽马来西亚的osat厂商来做gpu的封装,很大可能就是要利用3d封装来提升算力。

另外日后的AI data centre需要大量的SSD,照你的说法,MPI有在做,所以我想应该会受惠。
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Augustine Cheng
我的资料可能不准确,我是问bingchat的,它说mpi有3d封装技术。
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Augustine Cheng
sea bobo 请帮忙verify,我自己也不确定,我不是行内人士。
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Admiral Adama
先进封装应该没有什么公司能做吧,否则的话台积电的3nm制程的芯片产量不会被自己的先进封装cowos技术的产能掐脖子。。。
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Augustine Cheng
https://mpind.my/wp-content/uploads/2021/01/MPI_InvestorsBriefing-Q4FY18.pdf

在以上文件,显示2.5d和3d是mpi的acquiring technologies, 我猜想应该是有设备,还在r&d阶段,还没有投入量产。

注意看,那是2018年的资料,6年后的今天不能同日而语了,应该是掌握技术了。
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Augustine Cheng
https://carsem.com/services/assembly/soic/

最新的网页显示mpi有2.5d封装技术。
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Admiral Adama
那就希望是真的有能力替中国ai芯片做先进封装吧。。。股价底部能不能成型就靠你们了。。。
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Tay Tze Sen
最近经过手机店。看到店空空在打苍蝇!!我就先不玩科技股了
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Augustine Cheng
印象中mpi封装的芯片不是用在手机的,而是用在电动车和data centre的。
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Admiral Adama
根据mpi最近的briefing,营业额有43%是来自汽车应用,38%来自工业应用,剩下的来自电脑和电话。
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Augustine Cheng
工业应用有很大可能是data centre,有错请指正。
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Fisher aka 小白
不玩科技股?美国科技股玩的飞天了,哈哈哈
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Tay Tze Sen
Amazon 历史新高!!!!
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lau andy kok chong
科技就是未來!huat ar!!!!!!!!!!.......
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Admiral Adama
马股科技还有未来吗???:/
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lau andy kok chong
哈哈Adama 新春快乐......
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JH
美股科技都是高端AI股在飞,马股科技都是一堆低端科技。先进封装目前是台积电的天下。能叫板的只有Intel和Samsung,但还在起步当中。
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Augustine Cheng
台积电有做封装吗?倒是第一次听到这一说。
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Gabriel Khoo
MPI是多样化 但是我国的OSAT 拼技术的话inari是第一的
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Admiral Adama
CoWoS不就是台积电的独门封装技术咯。。。
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Admiral Adama
Seabobo 怎么把留言全删了?你该不会数据佬的小号吧?
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Admiral Adama
Seabobo 哈哈我们又不是神犯错被啪啪打脸小事啦,我的脸都肿到不能再肿了。。。数据佬是个已经从这论坛消失的神人,他最喜欢就是写完就删帖。。。
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Siew Meng Long
如果是要赌 AI 先进封装,做么不要直接买 Amkor, ASE? 而是死死执着于 MPI? 我就是 2022 在这里亏了钱看他迟迟不回本,赶紧转换到美股 Amkor, Onsemi, ARM
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Admiral Adama
因为我们在讨论mpi能不能吃到ai芯片先进封装这个风口红利。就如我之前上面所说,马股我看来看去就只有清洁工和臭米而已,而豆腐我则有所保留。。。
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JH
目前有能力接先进封装的OSAT也只有ASE和AMKOR
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Augustine Cheng
我看到很多人都崇拜美股,当然没有错,但是也有人是独爱马股的,因为市值小,市场还没有关注到,才有肉吃。peter lynch 本身就是专门找那些还没被发现的明星公司的供应商,马股里很多正好就是这一类型的公司。
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Fisher aka 小白
要在马股贯彻"价值投资"的难度会比在美股难很多
曾经我也以为自己很会找所谓的还没被发现的明星公司,事实上却被市场呼了几次巴掌
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Fisher aka 小白
以前一直想找翻倍股/十倍股,现在我只求每年的roi有双位数成长就满足了
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Sian Jin Low
我只求收益好过FD就好,呜呜呜呜呜。
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Fisher aka 小白
至少要比epf好,不然就是"一顿操作猛如虎,原来是个二百五"。。
哈哈哈
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Goh Aik
现在的美金强, 他们就會很霸道的想吞掉別人家的公司, 就像現在他正想尽办法想吞掉TikTok一样, 你不听话他就不准許你在他的國家做生意.
如果有一天全世界有一半的國家都用他們本國货币做生意, 美金就不再有优质, 美股很快就会沉入海底.
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Admiral Adama
马股真正做价值投资的人很少。大部份人以为自己做的是价值投资,但其实做的是价格投机。价值投资这四个字只是被套了用来安慰自己的借口。。。
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JH
不明白为何一堆人老想着老美崩塌。。。难道崩了对大家有好处吗?
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Goh Aik
不是想要老美崩塌
只是想要美金跌一些
只想要老美的霸气减一减
然後马币可以涨一些
這样或許世界會和平一些和公平一些
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JH
美元强势,为什么新币不跌。。打铁还需自身硬。
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Augustine Cheng
在马股做价值投资比在美股做难很多这句话,是否有根据?这是你自己的投资组合经过10年或以上的实验得出来的结论吗?还是人云亦云?还是仅凭一两年的数据就草草下结论?
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Augustine Cheng
马币在外国很难交易,因国行有意收紧以防投机大鳄攻击,所以有被低估的嫌疑。如果比较二三十年前,今天马来西亚经济相对美国经济进步了很多,单凭汇率来衡量国力有失公允,也显得肤浅。
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Admiral Adama
哈哈马股马币被低估这句话我听了十几二十年,而且还是越来越被低估那个。。。

实际上被低估这句话这是用来让马国的面子比较没那么难看而已。金子总会发光的这句话的确没有错,最怕的就是你把黄铜当黄金。全世界都知道那是黄铜,就只有你不知道而已。。。
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Tay Tze Sen
以目前马来西亚的情景。我们仅次于新加坡。孩子长的好坏,取决于他的出生家庭。国家公司的好坏,取决于政府的决策与行动. 我相信安华政府,以及以后都是开明政党做政府。大马未来会变得更好。
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Fisher aka 小白
个股没办法比较,你拿指数来比较就好,无脑定投马股指数10年20年,还是无脑定投美股10年20年收益好?
数据不会骗人,价值投资不外呼两个要点,买好公司和买好的价钱。假设发生崩盘,你认为买美国龙头公司比较稳还是买马国龙头公司比较稳?哪边回来会比较快?
买马股的成长型公司,无可避免会遇到很多庄家控盘,因为资金池太小,不傻监管又没力。。。
说这么多不是为了贬低马股,只是个人觉得价值投资在美股比较容易。当然,你觉得马股比较容易,我也没意见,毕竟不关我事,哈哈哈
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Fisher aka 小白
488天前,26.02买入mpi, 假设我坚持"价值投资",这488天,我算是白等了。。。
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Siew Meng Long
赶快转美股,时间成本是很亏的。之前亏的就算放着在这里,也不一定能回本
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Augustine Cheng
对,马股综合指数的确是停滞不前。日本还失落三十年呢,货币汇率还低过马币呢,巴菲特照样在日股赚钱。所以,有没有想过是你自身问题呢?
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Fisher aka 小白
我也觉得是我的问题,您说的都对,哈哈哈。。。
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Admiral Adama
老巴也不是在十几年前n225最低的8000点左右去买日股做你们所谓的“价值投资”的。他是在一两年前28000点左右才去“追高”买入的。。。
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OwwO
"马股不行的啦!" , 不防随便问问街市啊嫂, 相信10个有9个半不会反对。
偶尔我会想起Peter鸡尾酒效应。起初上涨的20~30%,
很多啊嫂啊伯多数悲观,更何况1200~1530也不到30%, 才起28%你说能怪谁?
一种米养百样人,能长期赚钱就行了。
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Augustine Cheng
价值投资在不同人眼里有不同的理解。巴菲特眼里的价值投资就是长期投资吗?如果我们觉得是的话,那可能我们误会了。我只能这样说吧,有点天分(能理解经济学和商业规律),并且愿意花心思去专研,才有可能赚到钱。见风是雨,不求甚解,很难赚到钱。
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Fisher aka 小白
我特意去问谷先生,什么是巴菲特价值投资。
什么是「价值投资」? 价值投资的定义众说纷纭,但如果简单来说就是:「投资人用低于"企业真实价值" 的价格,买进能长久经营的绩优股,并以"股东" 的心态长期持有。」 价值投资法的创始者是葛拉汉先生,但此法之所以闻名于世,则要归功于他的学生华伦·巴菲特。
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OwwO
@fisher,在benjamin时期,电视机是彩色或者黑白的?机身应该不是slim版吧?
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Augustine Cheng
巴菲特在早期的时候,做了很多arbitrage,也就是套利的操作,如果听不懂可以参考颜国安在bank islam 的warrant上的套利操作,请问套利是价值投资吗?如果不是为什么巴菲特会违背价值投资呢?巴菲特一直都是巴菲特,巴菲特一直都在那边,只是世人用自己不成熟的角度去诠释他,所以把他看成了自己想象成的样子罢了。巴菲特的价值投资绝不是我们理解的价值投资。在资金小时他会做套利赚快钱,资金大时,他不方便,他就收购整间公司,长期持有。在美国还有很多烟蒂公司时,他就看PB买股票,然后逼迫董事局清盘。在美国缺乏烟蒂公司的时候,他就用合理的价格买入赚钱的公司。而且,巴菲特还是使用金融杠杆的高手,开足杠杆买最赚钱股票。但是他不会这样傻去用风险高的杠杆,他用的金融杠杆都是他自己坐庄,风险可控的杠杆,比如:浮动金,发售股票,债卷。巴菲特的价值投资绝不是我们理解的价值投资。世人说的价值投资都是用他们不成熟的理解硬套在巴菲特老爷子身上的,根本就不是巴菲特所理解的价值投资。
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Admiral Adama
呵呵幸好我听得懂。。。
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Augustine Cheng
不同市场适合不同的投资人,美股的效率这么高,一有什么动静,马上就反应在股价上,的确是没有买了好股却被市场低估的烦恼。美股也相对安全,不会处处有人作假帐坑你,对于投资小白,的确非常适合他们。选适合自己的最重要。


https://www.enanyang.my/%E8%A8%80%E8%AE%BA/%E9%A9%AC%E8%82%A1%E7%9C%9F%E7%9A%84%E4%B8%80%E6%97%A0%E6%98%AF%E5%A4%84%E9%BB%84%E6%98%A5%E6%A2%85?fbclid=IwAR1AmW0LTwyvEDhBxXFeaj23OPx38yAfIpS5zxChm1S9T9UvuY351ywGzKg
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Fisher aka 小白
严国安?你该不会是买了他的计算方程式,进了群吧?不行了,我不能再讲下去,露馅了,哈哈哈。。。
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Fisher aka 小白
价值投资也就是个名称,可以用不同角度去诠释,投资本就很个人的操作,最终目的离不开获利。
我收回之前的说法"要在马股贯彻"价值投资"的难度会比在美股难很多"
改为"投资马股会比投资美股难很多。美股适合小白,马股适合高手"
这样该没争议了吧
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Augustine Cheng
之前我跟颜国安私下有在网络上私信彼此讨论马股的,但之后我不经意地批评了一点他的software,之后就拉黑我了,对他非常失望。
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Admiral Adama
颜国安是么水来的?没听过。。。
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OwwO
颜国安编写的股票分析software好像是GSSS。生于1970年,森美兰州。考获伦敦大学学院,电脑工程学士。。。。。。。。。。。。。。
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Admiral Adama
软件卖差不多两千块。这么贵有什么特别吗?有什么是tradingview做不到的吗?
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Fisher aka 小白
他添加了自己研发计算intrinsic value,再附上mos价位。。。我看了,觉得算法有主观成分,因为growth完全不被计算。基本上剩下没成长的夕阳公司被认为是under value... 选股条件很苛刻
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Qwerty
如果我有一个软件能在股市赚钱,我还需要拿来卖?赚卖软件的钱?
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Tay Tze Sen
软件看日子,有时灵,有时不灵
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Qwerty
如果有时灵,有时不灵的话,就更加说不通了啊。就好像神棍那样,灵的时候到处hihok,不灵的时候就doam diam 刷过。这不就是标准的老千了吗? 不过,愿者上钩
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Tay Tze Sen
即使是神棍,也是有人会被骗
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Goh Aik
股市里的软件技术分析图只能用來预测股票价格的未来变化和预测交易量的变化,真正能够牵动股市股价的是,市场的情绪才是主宰一切。
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Admiral Adama
我随便看了两眼他的软件的user guide。个人认为你会用excel的话其实这些数据分析是很简单的。以前难度会比较高是因为原始数据很难获取,可是现在要获取这些原始数据简直就是易过借火。。。
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Augustine Cheng
我也是这样comment过他的software,说wong ping loong(有时会在这边出现)用excel也能做出来。另外,我觉得他的software选股的确是灵的,但是只能拿到很平庸的回酬,因为开发者本人输入的方程式已经over calculated,避险得过头了,错失了很多成长股,这一观点这一楼也有人提出来。
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OwwO
既然已达财务自由,想赚取更多钱是为了什么呢? 难道在寿衣上放钱会比较安心?
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Augustine Cheng
享受赚钱的乐趣,建议读米哈里·契克森米哈赖的《心流》,人就是犯贱的,要不停的工作赚钱才会开心,但我说的是自己喜欢的工作。
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Simon Loh
为什么大股东一直丢票?
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Tok Tiong
明天可以起飞了?。。。
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米先生
老大回来了。。。。。
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Han
如果軟件有用話,爲什麽不自己操盤就好,還要靠賺用戶的錢。
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Admiral Adama
科技就是未来!gogogo!
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SILVERPOND
有AVERAGE就不用,明年就能解套.解救无辜的小鱼.
71 days
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SILVERPOND
小鱼 以前一直问我 多少分贝给美股 和马股. 现在他应该懂了
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SILVERPOND
为什么是8 2 分贝
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bppoh75 poh
高楼的终于盼到微降雨了
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Munger
反而二三线涨得比老大还多lol
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Fisher aka 小白
Munger, 8%咯,还不满足?贪心,哈哈哈
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Augustine Cheng
”马股科技还有未来吗?“

“人家涨是人家的事”

"科技就是未来!gogogo!"

这种情绪被股价绑架的性格,大家真的是要有自我察觉,加以克制。
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Admiral Adama
哈哈我想要你买我就喊gg,我想要你卖我就喊gogogo而已嘛酱都不可以咩?
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lau andy kok chong
科技就是未來!哈哈哈哈............
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Admiral Adama
最新消息!最新消息!最新消息!中国新厂已经breakeven了!比预期快!
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米先生
Admiral, Investor briefing?
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bozo lee
Admiral..是真的吗?我套在35楼
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Admiral Adama
Yup, investor briefing。珍珠都没酱真。。。
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bozo lee
tq admiral..我看看要不要加码
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Volcker See
母股价位这么高,我只能看他的孩子了。哈
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Augustine Cheng
有人觉得高,有人觉得低,分析方法不一样,认知不一样。
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Kwong Mingkwei
每一个领域都有各自的龙头老大,看好银行股就买Maybank,看好科技股当然是MPI咯…
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bozo lee
真的,龙头就是不一样,稳稳吃米粉
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SILVERPOND
有AVERAGE就不用,明年就能解套.解救无辜的小鱼.
104 days
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SILVERPOND
你好啊,26.02, 重新回来和你结伴。有哪位朋友要来抱团取暖吗?我以平安入袋,你们呢?前后消耗3个月的时间。不错的回报
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SILVERPOND
直到愛消失你才懂得
去珍惜身邊每個 美好風景
只是她早已離去
直到你想通她早已經
不再對你留戀 最後的你
開始了一段掙扎
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