【行家论股】联熹控股 股价明年料迎来拐点

Nanyang Fri, Dec 02, 2022 05:49pm - 1 year View Original


分析:MIDF投行研究

目标价:67仙

最新进展:

联熹控股(RANHILL,5272,主板公用事业股)获得海事重工(MHB,5186,主板能源股)颁布,为全球最大碳捕获项目做详细工程设计,合约总值5000万令吉。

上述两家公司是于今年8月,联手参与该项目前端工程设计竞标获胜后,双双拿下此次合约。

联熹控股

行家建议:

联熹控股透过持股51%的Ranhill Worley私人有限公司(RWSB),拿下海事重工碳捕获工程的详细工程设计,这让RWSB的手头上合约价值,提高到3.28亿令吉。

这也是RWSB拿到的第二大笔合约,仅次于早前从巴西石油那里拿下,总值1.24亿令吉的浮式生产储卸油船(FPSO)详细工程设计合约。

以51%持股及约10%赚幅计,这可为联熹控股带来260万令吉净利,相当于2023财年预计净利的6%。

这些都在我们的预期范围之内,不过我们还是正面看待,此事证明了RWSB可以持续作出贡献。

联熹控股股价过去一年一直往下挫,不过,明年预料将迎来数项催化剂,包括电费起价、第4阶段大型太阳能项目(LSS4)投入运作,以及沙巴电网升级完工等,这些也许可以让该股走势迎来拐点。

因此,我们维持“买入”评级,目标价是67仙。

联熹控股股价走势

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