最糟情况已过 迪耐评级维持“买进”

Sinchew Thu, Jun 01, 2023 08:24pm - 10 months View Original


(吉隆坡1日讯)(DNEX,4456,主板科技组)最新季及首9个月财报逊预期,惟分析员认为,营运最糟情况已过去,维持“买进”投资评级,考量晶片出货量疲软及预估原油价格展望走低,调低未来3年净利预测及目标价。

因科技业务亏损拖累,该公司截至今年3月31日第三季由盈转亏,大亏2亿3976万6000令吉,首9个月跟着转亏1亿6616万1000万令吉。

虽面对净亏损,但丰隆研究分析员今日在报告指出,该公司第三季核心净利为1820万令吉,按年大跌65%,首9个月则年跌36%,至8710万令吉,仅达该行及业界预期的67及44%,表现逊预期。

“我们认为,该公司营运最糟情况已过,管理层昨日展开分析员汇报,随着客户未来几季放缓库存调整,矽佳(Silterra)使用率料能获得改善。我们聚焦迪耐与富士康(Foxconn)联营的12英寸晶圆厂及与北京盛世投资财团(CGP)仲裁的最新进展。”

分析员维持迪耐“买进”投资评级,但考量矽佳晶片出货量或走低、原油价格预期也疲软,下砍2023至2025财政年净利预测17%、20%及13%。

“我们也将目标价从1令吉零3仙调降至80仙;迪耐目前以调整后2024财政年预估净利的8倍进行交易。”

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