耐慕志 关注森德协同效应
目标价：1.60令吉
最新进展
耐慕志（DAIBOCHI，8125，主板工业股）昨日接获亚太最大拉伸膜生产商森德（SCIENTX，4731，主板工业股）的强制全面献购通知，献议以每股1.59令吉收购耐慕志的剩余股权和凭单。
耐慕志股东拥有两个选项，分别是选择现金，或以每5.535股换得1股森德。森德的每股发售价为8.80令吉。
森德指出，有意维持耐慕志上市地位，并保留现有管理层及员工以推动日常业务。
行家建议
森德原本的收购价为每股1.60令吉，但考虑到耐慕志在去年底派发1仙的第三期股息给股东，因此下调至1.59令吉。
鉴于当前股市充满不确定性，保守起见，我们建议投资者选择现金，而非森德新发行的股票。
我们维持耐慕志每股净利预估，以及1.60令吉目标价，比森德的献购价略高1仙。
同时，我们仍保留“守住”评级，股价上行催化剂是双方业务合并后，产生强大的协同效应；假如效应微弱则成为下行风险。
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