Southern Cable拟上市 为业务扩张筹资

TheEdge Tue, Jul 16, 2019 08:58pm - 4 years View Original


(吉隆坡16日讯)电缆及电线制造商Southern Cable Group Bhd寻求在大马交易所创业板上市,为业务扩张及加强本地现有和新营运厂房筹集资金。

根据提交给大马证券监督委员会(SC)的招股书草案,Southern Cable计划通过首次公开募股(IPO)发行1亿467万新股,占扩大后股份的26.17%,以及献售发起人之一Sino Shield私人有限公司的1000万股。

其中2000万股将供公众认购、1100万股保留给合格董事和雇员、3367万股配售给特定投资者,以及4000万股供特定土著投资者。

该公司的发起人和售股股东包括Sino Shield(51.73%股权)、Semangat Handal私人有限公司(43.35%),余下则由执行董事Wong Meng Kee、其妻兼公司成本经理Tung Cheng Im、Cheng Im姐妹Tung Siew Luan及其他个人股东持有。

Semangat Handal的股东是Fawiza Binti Faiz和Redzuan Bin Husain,而Sino Shield股东是Southern Cable的董事经理Tung Eng Hai与妻子Ooi Gaik Bee及Wong Meng Kee。

一旦上市,发起人将持有扩大后股本的38.32%。

Southern Cable指出,IPO所筹资金中,42.15%将用于资本开销和扩张、14.73%偿还银行贷款、36.8%充作营运资本,余下则支付上市费用。

该公司有3家独资子公司,即Southern Cable私人有限公司、Nextol Polymer私人有限公司及Daya Forwarding私人有限公司。

截至去年12月杪2018财政年,电缆和电线制造业务占总营业额的90.1%,其余9.9%则来自相关产品和服务。

其主要市场是本地,占2018财年总营业额的98.4%。截至5月29日,该公司是国家能源(Tenaga Nasional Bhd)、沙巴电力私人有限公司、马电讯(Telekom Malaysia Bhd)和国家石油(Petronas)的电缆及电线注册供应商。

Southern Cable截至5月29日的订单为2亿4263万令吉。

该公司在2018财年净赚2623万令吉,较2017财年的1819万令吉,按年增长44.3%;营业额从5亿9569万令吉,扬14.7%至6亿8320万令吉。

该公司指出,上市后,计划将净利的至少15%用于派息。

MIDF Amanah投资银行是独家包销商,同意包销3100万股。

 

(编译:陈慧珊)

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