方天兴等注资·锦记钢铁大重组

Sinchew Tue, Sep 24, 2019 04:54pm - 4 years View Original


(吉隆坡24日讯)PN17公司锦记钢铁(KINSTEL,5060,主板工业产品服务组)公布重组计划以寻求重生,包括削资70%、发售新股集资4660万令吉和以约1亿6000万令吉脱售资产,同时获得债权人一次过豁免16亿令吉债务。

锦记钢铁发文告表示,建议展开资本重组行动,将股本从8300万令吉削减70%至2490万令吉,以及每3股整合成1股,股本从10亿4936万股整合为3亿4976万股。

削减资本所取得的5810万令吉,将用来抵消亏损,截至6月杪该公司累积亏损8亿6500万令吉。

该公司建议进行特别股计划,以每2股特别股送1张凭单给特定投资者(包括丹斯里方天兴、锦记控股和第三方),从中筹集3500万令吉。假设每股售价10仙,将发售3亿5000万股新股和附送1亿7500万张凭单。

该公司也将以3股配1股方式配售附加股,每2股附加股送1凭单,共配售1亿1573万股附加股和5787万张凭单。假设附加股售价10仙,可筹集1160万令吉。

每股10仙的发售价,比锦记钢铁调整后股价2.7仙溢价270.4%。该公司停牌前挂价为0.9仙。

这两项发股计划下将集资至多4660万令吉,其中48.3%用来偿还债权人,以及43.1%作为营运资本。

锦记钢铁子公司Perfect Channel私人有限公司(PCSB)建议以1亿4000万令吉,脱售吉打州峨仑(Gurun)5块工业地及工厂给SDM特别化学公司和Konsortia Etiqa私人有限公司,取得的资金将用作解决PCSB拖累锦记钢铁的1亿5970万令吉公司间债务。

在执行此交易之前,SDM和PCSB在今年1月达致租地协议。

PCSB有关地段和工厂在2006年的收购/投资成本共4亿9711万9000令吉。有关工厂已自2009年起停止运作,因此脱售此资产将可从中套现。

锦记钢铁也针对16亿8080万令吉债务(根据2017年6月30日计算),和债权人达到协议。

其中所拖欠金融机构的8亿1520万令吉,将支付7000万令吉,以及7亿4520万令吉一笔勾消。

至于拖累非金融机构和担保人的8亿6560万令吉,将发行500万令吉RCPS支付,余额8亿6060万令吉一笔勾销。

完成重组后,方天兴持股权将扩大至27.5%,拿督方天福增加至26.5%,以及马驹控股(Maju Holding)的股权则降低至5.0%。

脱售资产行动将带来2亿1510万令吉亏损,但获得债权人一次过16亿零580万令吉债务豁免。

完成重组后,锦记钢铁的金融机构负债将从8亿1520万令吉减至零,至于子公司PCSB和PWSB的负债则为1亿6190万令吉,将透过内部资金和售资产的资金来偿还。

该公司预期可在2020年下半年完成重组。

该公司在8月6日向大马交易所申请延至2019年12月31日以提呈重组计划,目前尚待交易所批准。

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