【视频】双威 医疗业务或独立上市

Nanyang Thu, Oct 10, 2019 07:52pm - 4 years View Original


目标价:2.17令吉最新进展



双威(SUNWAY,5211,主板工业股)最新的蕉赖双威伟乐医疗中心,在上月3日非正式推介,至今接收了超过1000名病患;在明年杪全面运作后,该医院会完全开放240张床位和77间专科诊所。

另外,双威医疗中心正进行第四期扩建,放眼2022年竣工,届时将增添额外专科诊所、床位和一所生活辅助中心。

行家建议

我们先前拜访了双威伟乐医疗中心,对该医院的前景感到有信心。

我们视双威为投资医疗领域的最廉宜途径,目前股价以本益比是12倍,远低于IHH医疗保健集团(IHH,5225,主板保健股)的37倍,及柔佛医药保健(KPJ,5878,主板保健股)的19倍。



目前,双威医疗业务仍有可能独立上市,预计估值约可达15亿令吉,相当于2018财年本益比的25倍,且还有上升空间,因为扩展计划正如火如荼。

不过,由于此次会面没有重大惊喜,因此我们维持财测不变。

我们保持“买入”评级和2.17令吉目标价,相当于加总估值法(SOP)得出的2.41令吉再折价10%。

此外,鉴于双威良好的整合产业发展与建筑业务,该公司仍是我们的首选股,且未被发掘的医疗业务,尚未获得投资者赏识。

分析:丰隆投行研究

分析:丰隆投行研究

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