Aramco IPO内热外冷·超额认购仅1.7倍

Sinchew Tue, Dec 03, 2019 01:35pm - 4 years View Original



(图:法新社)


(利雅得3日电)全球最大石油公司沙地阿美(Saudi Aramco)股票首度公开售股(IPO)认购金额,迄11月29日止已达443亿美元,是其计划筹资约256亿美元的逾1.7倍。

负责安排IPO的投资银行资料显示,认购的投资人绝大部分来自沙地和中东地区其他国家,显示国际投资人对沙地阿美的IPO兴趣不大。

沙地阿美开放IPO认购期限,散户已在11月28日结束,认购金额126亿美元。投资机构认购将在本周三结束,迄今认购317亿美元,其中约33亿美元来自非沙地,来自波湾地区资金多寡则尚不清楚。

外电引述知情人士报道称,沙地关键盟友阿联酋可能认购至少15亿美元,科威特可望达10亿美元。另外6亿美元可能来自区内以投资沙地和中东等股票为主的基金。相反地,沙地阿美改变赴海外上市决定后,令欧美投资人对其愈来愈持怀疑态度,因为这显示沙地阿美不愿意被海外市场全面监督。

据了解,沙地政府计划把沙地阿美的0.5%股权卖给散户,其余1%股权为本土法人与在沙地具QFII(合格境外机构投资人)身分的国际机构。其IPO发行价将在周四决定,预计11日上市。沙地阿美计划透过IPO释出1.5%股权,按认购价格区间最高值计算,估值在1.6兆到1.7兆美元。

沙地王储萨尔曼2016年开始推动沙地阿美上市,但该计划一拖再拖,从原先海外上市变为本国上市。萨尔曼本来希望透过IPO筹资1000亿美元,但全球投资人反应并不热烈,被迫缩减规模。

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