◤谈股论市◢ 耐慕志增加生产线 扩大国内外市场

Chinapress Wed, Jan 27, 2021 11:00pm - 2 months ago


券商 :KAF证券研究
投资建议 :买进
目标价 :2.90令吉
闭市价 :2.44令吉(截至1月27日)
每股盈利 :17.3仙(2021财年估计)
本益比 :14.2倍(2021财年估计)
股息收益率 :2.4%(2021财年估计)



耐慕志(DAIBOCI,8125,主要板工业)拨出1亿令吉资本支出,增加21条包装印刷生产线,每年料增加印刷、层压和装袋工作的产能约60%,KAF证券研究预计,该公司2021至2023财年的营业额年复成长率(CAGR)将企稳于16%。

该行指出,在产能和业务扩展下,弹性塑料包装(FPP)的国内销售比重有望增至55%,且放眼出口市场将扩大至45%销售额。

该行也看好,耐慕志与森德综合的整合营运,以及集团的持续性研究及发展工作,料带动2021、2022和2023财年核心净利分别达5700万令吉、6900万令吉和8500万令吉。

鉴于耐慕志资产负债表处于健康水平,预计本财年至2023财年的每年股息政策介于30%至35% ,目前的股息收益率预测为2%至3%。






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