（吉隆坡31日讯）云顶（Genting Bhd）表示，间接独资子公司Resorts World Las Vegas LLC（RWLV）及RWLV Capital Inc（RWLV Capital）已经为高级票据定价3亿5000万美元，年利率为4.625%，以筹集资金偿还贷款。

云顶今日向大马交易所报备，高级票据将于2031年到期，预计在新加坡交易所上市。

云顶透露，RWLV将利用发行票据的净收益偿还2024年到期的16亿美元高级担保信贷额度下的未偿债务，以及支付与发行相关的交易费用和开支。

“这些票据将受益于云顶直接独资子公司Genting Overseas Holdings Ltd（GOHL）提供的各种融资支持协议。这些票据还将受益于云顶提供的维好协议。”

标普全球评级已给予上述票据“BBB-”评级，惠誉评级则给予“BBB”评级。

法国巴黎银行证券（BNP Paribas Securities Corp）、花旗集团全球市场（Citigroup Global Markets Inc）、星展银行（DBS Bank Ltd）、摩根大通证券有限公司（J.P. Morgan Securities LLC）和SMBC日兴证券美国公司（SMBC Nikko Securities America Inc）是此次发行的全球联合协调人。

“巴克莱银行（Barclays Bank PLC）、Fifth Third Securities Inc和KeyBanc Capital Markets Inc是此次发行的联合账簿管理人。华侨银行（Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd）则是联席经理。”

休盘时，云顶跌5仙或0.97%，至5.08令吉，市值达196亿9000万令吉。

（编译：魏素雯）

English version：Genting subsidiaries price US$350m bonds with 4.625% coupon rate to repay borrowings