（吉隆坡1日讯）XL控股(XL,7121,主板消费产品服务组)拟发行价值2亿令吉的可赎回可转换债券，计划未来3年多元化至5项新业务。

该公司今日与Advance Opportunities Fund（AOF）签署有条件认购协议，分为4批发行价值2亿令吉的可赎回可转换债券，期限为36个月。若全数完成债券发行，并转换为普通股，将涉及最多1亿9100万股。

XL控股在文告中指出，在债券集资活动筹得的资金扣除相关筹资费用后，大部分将用作多元化业务，分别是食物处理、水产饲料、水产孵化、牧牛及蔬果种植相关业务；余下充作现有业务的营运资本。

债券全数发行之下，6000万令吉将投入蔬果种植业务、6000万令吉供水产孵化及水产饲料平分、3000万令吉供牧牛、2390万令吉用作现有业务营运资本，及1300万令吉进军食物处理业务。

该公司披露，若只成功发行第一批债券筹得5000万令吉，除了现有业务营运资本，大部分资金专注多元化蔬果种植、水产孵化及食物处理业务。

“董事部经过考量后，认为发行债券是最佳筹资管道，可迅速筹得资金，又能节省融资成本。”

至于多元化业务部分，XL控股指出，多元化业务有助强化公司未来发展，一旦顺利筹得资金，公司将能有7项业务贡献收入。

“公司仍会继续现有业务，若一切顺利，这些新业务料将在未来贡献净利至少25%。”

该公司透露，一旦获得必要许可，第一批债券料可在今年末季发行。