东南亚豪门布线寻找独角兽

Sinchew Mon, Nov 08, 2021 05:30pm - 2 years View Original


(新加坡8日综合电)从泰国、菲律宾到印尼,许多东南亚富豪家族正加大对“独角兽”企业的投资,以对冲冠病疫情对零售和酒店等传统行业的冲击,把握以Grab等公司为首的“独角兽”投资风潮。

“独角兽”是投资行业术语,指估值超过10亿美元(约42亿令吉)的未上市初创科技企业,其成立时间一般不超过10年。

其中一家业务遍布东南亚各国的Grab,其联合创办人陈炳耀正是大马知名汽车集团陈唱摩多(TCHONG,4405,主板消费产品服务组)主席兼大股东拿督陈兴洲的儿子。

泰国大亨谢国民(Dhanin Chearavanont)、菲国富商吴诗农(Lance Gokongwei)等东南亚富豪的控股公司、家族投资事业等投资工具,纷纷选择直接入股看好的企业或是成立创投基金参投。与美国矽谷创投合作,同样是这些家族青睐的投资方式。

大马方面,丹斯里林国泰属下云顶集团(Genting Group),近年来也投资不少新创科技企业,此外,丹斯里邱继炳的马联工业(MUIIND,3891,主板消费产品服务组)去年12月也入股Genesis Alternative Ventures的创投基金。

传统行业借投资渗透电商

《彭博社》报道,借助投资,这些靠传统行业起家的豪门将有可能向电商和数字化世界渗透,开拓新的收入来源。在第二代和第三代家族继承人看来,这一转型需求尤为迫切。他们所在家族的老本行,因疫情期间的封锁措施和旅行限制受困已久。

东南亚500家初创企业基金管理合伙人哈纳尔说:“东南亚家族财富对技术和投资带来的收益非常振奋。这些收益来自初创企业新近的成功。”东南亚500家初创企业基金是Grab和电商平台Carousell的早期投资者。

疫情加剧资金流入速度

哈纳尔说:“许多家族资金来这一领域逐鹿。疫情加剧了资金流入速度。”

由于东南亚一些政府仍在抵御疫情,这一地区的豪门面临不少艰难挑战。亚洲发展银行上月下调东南亚经济增速预期至3.1%,称这一地区在疫情中颇为脆弱。

东南亚同样是创投活跃地区。《彭博社》提供的数据显示,今年上半年,创投在这一地区达成创纪录的393项交易,融资额达44亿美元(约183亿令吉)。

根据DealStreetAsia汇整的数据,从年初至10月12日,在创投业者支持下,东南亚成功筹资、估值至少达到10亿美元的新创公司已达到15家,而东南亚从2013至2020年也不过催生19家独角兽公司,足见今年独角兽的荣景。

DealStreetAsia的数据也显示,在今年首9个月,东南亚新创公司从创投等投资人筹得172亿美元(约715亿令吉),是去年全年总额的两倍以上。

以泰国卜蜂集团为首的投资人,9月在新创公司Ascend Money的C轮投资案中投入1亿5000万美元(约6亿2300万令吉),催生了泰国第一只金融科技独角兽,估值达15亿美元(约62亿令吉)。卜蜂同月并与泰国汇商银行(SiamCommercial Bank)联手,成立一档规模8亿美元(约33亿令吉)的新兴科技创投基金。

迈转型黄金年代 积极拥抱创新

卜蜂表示,积极拥抱创新,探索机器人、物流、云端;东南亚将迈入转型的黄金年代,企业采用先进科技与新商业模式,以推动升级,且疫情已加快企业数位化的脚步。

印尼Intudo Ventures也在9月完成第三档基金的募资,共计募集1亿1500万美元(约4亿7800万令吉),参与投资的金主包括逾30个印尼家族及其企业集团。

矽谷科技创新加速平台Plug and Play TechCenter已在东南亚签下10多个合作伙伴,多数是家族掌控的集团,包括菲国Aboitiz Power、泰国卜蜂、印尼阿斯特拉国际(Astra International)等。

Plug and Play执行副总裁暨企业创新及投资亚太区主管德帕那说,东南亚豪门正在评估疫情对事业的冲击,也必须有新的构想,如今这些大公司正成为新创公司加速创新的一大支柱。

《彭博社》报道,尽管投资初创科技企业颇为烧钱,但这些家族依然无惧挑战。他们的投资兴趣涵盖自动化制造、医疗技术和电动车等领域。

豪门投资加速创新周期

新加坡金门风险投资公司创始合伙人劳里亚说,这些投资有助于加速创新周期,在这一地区构建技术生态。他说,这些家族对他们所投资的领域并不陌生,“与这些家族的会面令我印象深刻。围绕如何与技术行业合作构建并发展自己的生意,他们总能问到点子上”。

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