◤谈股论市◢ 实康转亏为盈 每股盈利预测获上调
券商 :银河-联昌证券研究
投资建议 :守持
目标价 :22仙
闭市价 :21.5仙 (截至11月17日)
每股盈利 :1.9仙 (2021财年估计)
本益比 :14.71倍 (2021财年估计)
股息收益率:-
实康(SALCON,8567,主要板公用事业)2021财年首9个月转亏为盈,得益于排除了联营公司和合资企业的业绩后,实康需缴交的税率为26%,低于预期的30%,因此银河-联昌证券研究上调其2021至2023财年的每股盈利预测43%至72%。
该公司首9个月录得1690万令吉净利,占该行全年预期的154%。
“我们维持该公司22仙的目标价,为每股重估净资产值(RNAV)的50%折价,以反映房产开发业务的损失,以及水利工程项目进程的不确定性。”
该股的上行催化剂,是赢得雪兰莪州双溪拉绍(Sg. Rasau)水供项目的合约;下行风险则是后续盈利下滑。
“针对2022财年,我们认为,实康不会受一次性33%的繁荣税影响;同时,该公司截至第3季的未完成订单量约为2亿令吉。”
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SALCON | 0.270 |
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