与3投行签包销协议 新兴集团明年1月上市

Nanyang Mon, Dec 13, 2021 12:32pm - 2 years View Original


新兴集团

新兴集团在线上与三家投行签署包销协议,左上为林金锦(左起,下同)、林金兴;右上为林胜发、周新元;左下为杰弗里马末;右下为陈惠琼、梁正贤。

(吉隆坡13日讯)预计明年1月上市马股主板的新兴集团(Senheng New Retail),与3家投行签署了包销协议,上市计划再迈进一大步!

其中,Mercury投行将是这家国内知名电子电器零售商首次公开募股(IPO)的主要顾问、牵头竞标定价商、联合定价商,及联合承销商;而联昌国际投行和大马投行,也将是联合定价商和联合承销商。

新兴集团执行主席林金兴,在文告中兴奋地表示,签署了包销协议,意味着该集团踏上IPO旅程的新里程碑。

“多年来,我们历经了多次转型,包括过渡到无缝连接的新零售模式,以迎合快速数字化的大马消费格局;尽管冠病大流行带来了挑战,但我们的销售额仍在增长,证明这是成功的。”

他同时强调,IPO筹得的资金将用于集团的增长策略,继续迎合未来市场趋势,包括增强营运能力,以及改善客户的购物体验,进一步加强集团在消费零售市场的领先地位。

在此次的IPO,新兴集团将发售3亿8950万股,其中包括2.5亿新股,以及股东献售1.392亿股。

其中包括3000万股公开发售予公众,2250万股献售予符合资格的董事、员工及对公司有贡献的人士。

另外,4800万新股将保留给获得国际贸易与工业部批准的土著投资者,1亿4950万股将私下配售给指定投资者。

而1亿3950万股东献售股权,将配售予获得国际贸易与工业部批准的土著投资者。

新兴集团旗下的新兴电器成立于1989年,并于2017年转型为新零售模式,目前在全国拥有超过100家实体电子电器店。

根据招股书,集团上市筹资所得,主要讲用于提升零售连锁店、设立新的分销品牌、扩充仓库及物流网,以及加强数字设备等。

林金兴与集团总裁林金锦;Mercury企业金融主管兼董事林胜发、执行董事周新元;联昌国际投行总执行长杰弗里马末;以及大马投行总执行长陈惠琼和股票资本市场总监梁正贤,皆在周一通过线上签署了包销协议。

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