【行家论股/视频】科艺集团 订单超标推高财测

Nanyang Wed, Dec 29, 2021 08:20pm - 2 years View Original


分析:马六甲证券研究

目标价:2.07令吉

最新进展:

科艺集团(KGB,0151,主板工业股)独资的Kelington工程获得气体系统工程合约,总值1.1亿令吉。

颁发者是一家全球领先的高科技设施工程、项目管理业者;相关工程本月开始,预计在2023年5月完成。

此外,该集团在最近几周,从新加坡获得几项规模较小的高纯度(UHP)气体合约,累积总值达6630万令吉。

科艺集团 KGB

行家建议:

包括新合约,科艺集团年初迄今所获的订单价值达约11.8亿令吉,超过我们今年9亿令吉的预期。

我们相信所提及的UHP相关合约,估计可为该公司贡献中至高双位数总赚幅。

展望未来,该公司未完成订单约达12.3亿令吉,相当于2020财年营收3.946亿令吉的3.1倍,可为未来2年提供盈利前景。

鉴于半导体芯片短缺,公司前景仍受超过10亿令吉竞标中合约的支撑。

同时,在今年9月中所获的总值420万令吉大型相关统筹承包合约,将可从2022财年加速贡献盈利。

此外,该公司的液化二氧化碳(LCO2)厂房的利用率为60%,公司希望通过客户多元化,及进入其他工业气体供应业务,来提高厂房利用率。

基于订单超出预期,我们将2022财年盈利预测,上调2.8%至4440万令吉。

综上所述,重申“买入”评级,并将2.01令吉目标价,上调至2.07令吉。

科艺集团股价走势

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