◤谈股论市◢ Swift综合物流 收购KP集运获看好
券商 :MIDF证券研究
投资建议 :买进
目标价 :1.28令吉
闭市价 :85仙 (截至1月12日)
每股收益 :6.98仙 (2022财年估计)
本益比 :18.3倍 (2022财年估计)
股息回酬率:2.3%(2022财年估计)
MIDF证券研究对Swift综合物流(SWIFT,5303,主要板交通与物流)拟收购全面收购KP集运中心服务(KP Depot Services)保持积极态度,预计这将加强该公司的集装箱中心服务的网络。
Swift综合物流目前在巴生港口营运4个集装箱中心,总容量约为2万8500标准货柜(TEUs)。
由于该公司多元化的业务模式、庞大的商用物流团队(较竞争对手大出3倍),以及净赚幅高于平均水平,该行看好该公司,收益预测保持不变,目标价维持在1.28令吉。
该行是根据2022财年6.98仙每股收益与18.3倍本益比计算出目标价,相等于同行3年历史的平均值。
然而,主要的下行风险包括主要客户的业务表现恶化,导致的需求下滑;柴油价格上涨可能拖累其利润,以及货车司机人手短缺。
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