（吉隆坡14日讯）财务管理软件开发商Autocount Dotcom Bhd将于5月9日在大马交易所创业板上市，首次公开募股（IPO）发售价定于每股33仙，预计可筹集3088万令吉。

IPO包括公开发行9359万股新股或相等于扩大后股本5亿5050万股的17%，以及大股东献售4404万股（8%）。

马六甲证券私人有限公司为此次上市活动的主要顾问、赞助商、包销商及配售商。

马六甲证券负责人Jason Chan Kai Lok说：“33仙发售价为13.13倍本益比。”

他解释道：“当我们开始进行IPO时，我们是以18倍本益比计算，但在此过程中，公司的（全年）盈利从1000万令吉增至1400万令吉。”

Autocount的核心业务是开发和分销财务管理软件，包括会计、销售点（POS）及工资单。该公司已售出约7万张软件执照，供约21万家企业和公司使用，这些企业和公司主要是在马来西亚和新加坡。

Autocount执行主席Choo Chin Peng表示，根据Smith Zander International私人有限公司进行的独立市场研究报告，Autocount是马来西亚领先的会计软件开发商，市场份额为13.76%。

他指出，最接近的上市竞争对手是在创业板上市的竞优国际（IFCA MSC Bhd），以及在主板上市的客凯易（Cuscapi Bhd）和Ramssol Group Bhd。

竞优国际和客凯易在最近的全年业绩中蒙亏，Ramssol的估值则是21.11倍本益比。

为了进一步拓展东盟业务版图，Autocount打算将超过一半的IPO所筹款额，即1730万令吉或56%，在泰国、印尼、越南和菲律宾设立办事处。

同时，520万令吉（17%）将用于研发，以扩展现有产品功能，包括增强云POS、电子商务解决方案、云会计以及云薪资和人力资源。

扩大后股本为5亿5050万股，预计公司市值为1亿8167万令吉。

在公开发行的股票当中，2750万股将供大马公众认购，1100万股将保留给合格雇员及有功人士，而5505万股则将供特定投资者认购。

Chin Peng和董事经理Choo Yan Tiee为最大股东，分别直接持股41.02%，他们各自脱售了1806万股后， 在IPO后各持股30.76%。

2022财年净赚1380万令吉 赚幅达35.7%

截至2022年12月31日财年，Autocount净赚1384万令吉，盈利赚幅达35.75%，2021财年净赚1003万令吉，2020财年及2019财年则分别净赚572万令吉和418万令吉。

营业额方面，2022财年录得3872万令吉，2021财年报2948万令吉，2020财年及2019财年则分别录得1964万令吉和1889万令吉。

这相等于盈利赚幅34.02%（2021财年）、29.11%（2020财年）及22.14%（2019财年）。

（编译：魏素雯）

English version：ACE Market-bound Autocount to price IPO at 33 sen per share to raise RM30.88 mil