Autocount创业板上市筹3088万 IPO发售价每股33仙

TheEdge Fri, Apr 14, 2023 04:54pm - 10 months View Original


(吉隆坡14日讯)财务管理软件开发商Autocount Dotcom Bhd将于5月9日在大马交易所创业板上市,首次公开募股(IPO)发售价定于每股33仙,预计可筹集3088万令吉。

IPO包括公开发行9359万股新股或相等于扩大后股本5亿5050万股的17%,以及大股东献售4404万股(8%)。

马六甲证券私人有限公司为此次上市活动的主要顾问、赞助商、包销商及配售商。

马六甲证券负责人Jason Chan Kai Lok说:“33仙发售价为13.13倍本益比。”

他解释道:“当我们开始进行IPO时,我们是以18倍本益比计算,但在此过程中,公司的(全年)盈利从1000万令吉增至1400万令吉。”

Autocount的核心业务是开发和分销财务管理软件,包括会计、销售点(POS)及工资单。该公司已售出约7万张软件执照,供约21万家企业和公司使用,这些企业和公司主要是在马来西亚和新加坡。

Autocount执行主席Choo Chin Peng表示,根据Smith Zander International私人有限公司进行的独立市场研究报告,Autocount是马来西亚领先的会计软件开发商,市场份额为13.76%。

他指出,最接近的上市竞争对手是在创业板上市的竞优国际(IFCA MSC Bhd),以及在主板上市的客凯易(Cuscapi Bhd)和Ramssol Group Bhd。

竞优国际和客凯易在最近的全年业绩中蒙亏,Ramssol的估值则是21.11倍本益比。

为了进一步拓展东盟业务版图,Autocount打算将超过一半的IPO所筹款额,即1730万令吉或56%,在泰国、印尼、越南和菲律宾设立办事处。

同时,520万令吉(17%)将用于研发,以扩展现有产品功能,包括增强云POS、电子商务解决方案、云会计以及云薪资和人力资源。

扩大后股本为5亿5050万股,预计公司市值为1亿8167万令吉。

在公开发行的股票当中,2750万股将供大马公众认购,1100万股将保留给合格雇员及有功人士,而5505万股则将供特定投资者认购。

Chin Peng和董事经理Choo Yan Tiee为最大股东,分别直接持股41.02%,他们各自脱售了1806万股后, 在IPO后各持股30.76%。

2022财年净赚1380万令吉 赚幅达35.7%

截至2022年12月31日财年,Autocount净赚1384万令吉,盈利赚幅达35.75%,2021财年净赚1003万令吉,2020财年及2019财年则分别净赚572万令吉和418万令吉。

营业额方面,2022财年录得3872万令吉,2021财年报2948万令吉,2020财年及2019财年则分别录得1964万令吉和1889万令吉。

这相等于盈利赚幅34.02%(2021财年)、29.11%(2020财年)及22.14%(2019财年)。

 

(编译:魏素雯)

 

English versionACE Market-bound Autocount to price IPO at 33 sen per share to raise RM30.88 mil

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