亚通合并印尼业务 交易估值达288亿

Chinapress Wed, Dec 11, 2024 02:19pm - 1 year View Original


(吉隆坡11日讯)亚通(AXIATA,6888,主要板通讯与媒体)宣布,与印尼金光集团(Sinar Mas)达成协议,旗下印尼电讯公司XL Axiata,将与金光旗下Smartfren Telecom和Smart Telcom合并,成为印尼三大电讯巨头之一。

配合这项重大宣布,亚通今日申请停牌,周四(12日)才恢复交易。在暂停交易前,该股收在2.37令吉。

配合重大宣布,亚通周三(11日)停牌一天。

亚通发文告指出,合并后的电讯公司将命名为PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk(简称XLSmart),并以XL Axiata为主体,保持在印尼的上市地位,而Smartfren和SmartTel则会解散。

在上述合并交易中,XL Axiata的定价为每股2350印尼盾(约65仙),相当于XLSmart的估值为65亿美元(约287亿8000万令吉)。

市占率约27%

文告称,XLSmart所服务的客户基础约为9450万人,占印尼电讯市场约27%的份额,将成为印尼三大电讯巨头之一。


规模扩大后的XLSmart,营业额为45兆4000亿印尼盾(约126亿4500万令吉),除息税折旧摊销前盈利(EBITDA)为22兆4000亿印尼盾(约62亿4000万令吉)。

完成合并后,在股东平权下,亚通将获得4亿7500万美元(约21亿令吉)的款项,其中4亿美元(约17亿令吉)将在交易结束时获得,其余7500万美元(约3亿3195万令吉)将在首年的年底收到。

亚通相信,将可从这项合并活动中受惠,并取得营运效率和成本协同、加强财务表现和支持印尼数码经济目标的3大好处。

将支撑未来业绩

根据文告,对于XLSmart的战略方向和营运决定,亚通与金光集团拥有同样的话语权,双方也将为XLSmart提供接入各自网络、资源和专长技术的通道,以推动成长。

该项交易需获得印尼监管单位,以及相关公司股东批准。假设获得全部批准并符合条件,合并建议预计将于2025年上半年完成。

上述合并案是亚通整体策略中的关键支柱,以支撑业绩表现,通过整合加强市场结构,并通过区域业务创造可持续且长期的价值。

亚通主席丹斯里沙里尔里扎在文告指出,期待与金光集团携手共创成功的未来。

亚通董事经理兼总执行长威伟克苏德指出,亚通过去已有执行合并的成功经验,具有为股东释放价值的多次案例,并有信心XLSmart将在印尼的动态数码经济中取得成功。

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