（吉隆坡21日讯）RichTech Digital Bhd推出招股书，打算在创业板进行首次公开募股（IPO），筹集至多2000万令吉。

根据今日推出的招股书，IPO包括5466万股新股及大股东献售2531万股，共39.5%股权，发售价为每股25仙。

IPO申请将于1月31日截止，计划于2月17日上市。

RichTech董事经理Lee Teik Keong说：“我们的IPO不仅仅是一次融资活动，它体现了我们致力于为广大用户提高电子充值和账单支付服务的便利性和可及性。”

RichTech成立于2011年，通过短信充值系统和网络门户onlinereload.net（现称为SRS门户）分发移动通话时间和数据的电子充值。该公司扩展了服务范围，包括支付水电费、地税和评估费以及游戏积分。

该公司声称，目前拥有约3万2000名终端用户及超过1000个企业账户，可为超过400万用户提供访问权限。

该公司预计，此次IPO将筹集1367万令吉，其中450万令吉将用于营销、促销和合作活动，以扩大SRS应用程序及SRS门户的用户群。

Lee说：“通过增强SRS平台，我们使企业和消费者能够采用无缝数字解决方案进行电子充值和账单支付，与国家和全球数字化趋势保持一致。”

RichTech计划斥资300万令吉收购1间新办公室，将总部与分公司整合在一起，预计建筑面积达6000平方尺。

其余资金将充当营运资本，包括补充占年度采购量70%以上的电子充值卡库存以及支付上市费用。

在公开组部分，RichTech将发行1012万股新股供大马公众认购，并保留155万股新股给合格人士认购。同时，该公司将私下配售4299万股新股给特定投资者。

至于大股东献售股份所筹集的633万令吉，将全部归售股股东所有，包括Lee及大股东Yau Ming Teck。公司上市后，Lee的持股权将从82.61%骤降至50.27%，而Yau的持股权则从9.70%减至4.61%。

Yau也是面粉制造商Lotus KFM Bhd（KL:LOTUS）及手套公司合力科技（HLT Global Bhd）（KL:HLT）的董事。他在Lotus KFM及MESB Bhd（KL:MESB）持有显著股权。

根据IPO发售价每股25仙，RichTech的市值将达5061万令吉。上市后，该公司的估值将达到截至2023年12月31日财年收益的6倍。

RichTech录得537万令吉税后盈利，营业额报780万令吉。

KAF投资银行是此次IPO的主要顾问、保荐人、包销商和配售代理。

（编译：魏素雯）

English version：RichTech launches Ace Market IPO prospectus, seeks to raise up to RM20m