◤谈股论市◢出口订单续增加 纬钜占3大优势
券商 :银河-联昌证券研究
投资建议 :增持
目标价 :1.22令吉
闭市价 :1.00令吉(截至9月2日)
每股盈利 :7.9仙 (2022财年估计)
股息收益率 :6.59% (2022财年估计)
随着全球经济复苏,纬钜(WELLCAL,7231,主要板工业)在美国和亚洲地区客户带动下,产品需求随之激增,新旧客户的出口订单持续增加。截至2021财年首9个月,出口订单占总销售的2%。
此外,该公司的订单稳健,可维持至2022财年次季。
银河-联昌证券研究指出,纬钜计划通过提高效率和更好的整体成本控制,来抵消近期原料价格上涨的影响。
该行维持“增持”建议,同时认为纬钜的3大优势,包括全球各行业对工业软管的长期防御性需求、稳健的资产负债表(截至2021财年第3季的净现金达5870万令吉),以及介于5.7%至7.5%(2021至2023财年)的诱人股息收益率。
该公司潜在重估催化剂,是高于预期的工业软管需求。至于下行风险是国内外需求弱于预期,以及更强的价格竞争。
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