天然气危机对于harta影响有多大

我给个大概的数据，你们就明白了
能源原本占手套成本10-15%

也就是每千只手套 能源成本是
1-1.5美元之间

目前能源费已经翻倍
2-3美元

topglove说
丁晴手套成本14-15
卖价16美元

如果以现在能源成本来看 topglove已经是亏钱了

更何况这14-15成本属于 production cost
还没算折旧 管理费之类的

要从供给跟需求来看 石油 天然气

目前全球石油最大3大玩家是
俄罗斯 沙特 跟美国
俄罗斯被制裁就不讲了
沙特是有很多闲置产能来增加供给

平常你看到新闻沙特增产 减产是来控制价格
像这种情况 是有概率 石油是可以快速下跌的

而天然气就不一样了
本身就是供给跟需求是匹配很靠近的能源
现在被炸天然气设施是接近全球产能20%
被炸不可怕 可怕的是 重建是以年为周期的
卡塔尔 能源大臣 已经出公告了
重建 修复 需要3-5年
物理学上 这些产能无法靠钱快速建上来的

所以从这角度来看 harta能源方面已经确确实实竞争力被削弱最少俩年以上

对harta来说

天然气比石油伤害大多了


石油导致 材料 船运价格暴涨

这是harta跟其他手套商一起的问题

大不了大家一起涨价 谁不涨谁扛不住

可能有些手套商涨比较快 比较猛

比如疫情时topglove跟英科 黑豹



天然气则不一样 

harta能源基本就是天然气跟太阳能

天然气就占90%了


而其他竞争对手天然气用的比较少 有些甚至没用天然气

丁晴手套是材料是石油提炼的
所以石油的价格波动对于harta成本是属于挂钩的

topglove 说原材料从2月每吨750涨到1500～1900之间了
他们计划从3月16美元涨到5月25美元

没有一家丁晴手套玩家能不涨价扛过

从这点来看
可以预测harta接下来revenue最少会增加30%以上

应该八月财报就可以看到一点点效果 11月全部效果

harta 天然气应该是跟gasmsia买的，明天看看gasmsia有没有公告 说涨价
明天我写个长文 为什么我不看好harta接下来几个季度业绩

我这俩天做了点功课
这种lng 大型设施 属于要特别定制的
全球就几家能做 而且要做 还要排队
也就是说 这轮lng上涨属于结构性
短期1年价格是下不来的

据我所知 harta 天然气发电占90%
而且能源占手套成本 在10-15%

harta90%靠天然气发电 别人用其他能源
想想看啦 这竞争力要削掉多少层皮啦

反而你们要注意天然气
3月18号19号
伊朗连续炸中shell Lng设施

https://www.investing.com/commodities/lng-japan-korea-marker-platts-futures-historical-data?hl=zh-TW

直接从2月底 10美元/MMBtu
到现在 21美元/MMBtu

订单有没有趋向马老西亚其实没那么重要了
harta 目前订单已经多到做不完了

说真的 我不觉得泰国会没油到整个经济走不了 顶多就是油贵几倍而已
而且像这种做出口的 工厂都是靠近港口
这点油还没那么致命

@woei oi 早上跌1分讲到大跌 你幼稚园数学是跟那个老师学的？ 还是你幼稚园没有毕业 哈哈哈哈