紫恩

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Joined Apr 2021

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MyEg total ownership breakdown (100%)
1. Institutions (39.4%)
2. Private company (21.0%)
3. General public (26.7%)
4. Individual insiders (12.9%)


Top 25 shareholders own 70.51% of company :
1. Asia Internet Holding sdn.bhd (21.04%)
2. Thean Wong (10.78%)
3. Epf of Malaysia (7.47%)
4. Kumpulan Wang Persaraan (6.4%)
5. Principal Global Investor (2.16%)
6. Somerset Capital Management (1.93%)
7. Cimb Asset Management Arm (1.8%)
8. The Vanguard Group, Inc (1.67%)
9. Lembaga Tabung Haji (1.65%)
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随着经济逐渐恢复开放,以及最近制造业劳动力能力限制的放松。国际贸易和工业部(Miti)已强制要求雪兰莪州境内的制造商雇用的工人每周接受两次抗原快速检测试剂盒Antigen Rapid Test Kits (RTK-Ag)检测。我们预计MYEG服务的新冠肺炎COVID-19检测业务将有所增加。

察觉到MYEG正在与一组注册诊所与检验中心合作,安排在雇主场所进行新冠肺炎COVID-19现场检测,并帮助签发动态二维码形式的数字证书,该证书在完成检测后被劳工部作为认可检测证明。MYEG持有与卫生部在签发电子旅行认证方面的两年特许权,为吸引可信的医疗服务提供商以及在东盟地区实施类似的基础设施提供了强有力的凭据。

大规模检测的推动将进一步提升每日检测量(7月为88,458人次/天,而21年第二季度为75,848人次/天),从而提高MYEG的收入。MYEG服务目前通过其外籍工人计划和 MySafeTravel 门户网站每天处理大约5000例Covid-19检测。这为MYEG 21年第一季度的净利润贡献了大约15%。

新冠肺炎COVID-19疫苗规划部长Khairy预计,私人疫苗接种市场将于8月推出,在获得国家药品监督管理局(NPRA)的有条件许可后,MYEG提出购买1000万剂安徽智飞疫苗用于该私人疫苗接种项目。此前,MYEG已与安徽智飞龙康生物制药(智飞)签署谅解备忘录,获得清真认证,并在马来西亚独家销售其新冠疫苗长达三年。根据临床试验和实验室测试,智飞疫苗(三剂)甚至对COVID-19DELTA变种有效。

在5月中旬,MYEG服务与新加坡的Breathonix签订谅解备忘录,在马来西亚引入一种用于筛查新冠肺炎COVID-19快速呼吸检测系统。虽然该产品目前仍在等待必要的监管批准和认证,但MYEG也将被任命为Breathonix的独家合作伙伴,承担其技术和相关系统在马来西亚的商业销售和营销。

分析员对MYEG服务的净利润预测没有变化,尽管Miti的要求测试可能提供一个令人愉快的上行惊喜。保持“买入”评级,目标价格为2.65令吉,定价为2021财年25倍的PER 挂钩,并结合了MYEG服务在S5的投资。分析员给MYEG服务的估值没有考虑到该公司之前在中国和马来西亚多家初创企业投资的任何期权价值、获得电子签证特许权的机会以及其他如区块链和加密货币计划的潜力。

MYEG服务近期的前景分析

@ 政府推动大规模筛查新冠肺炎COVID-19是一个关键催化剂

随着当局每天进行的新冠肺炎COVID- 19大规模筛查量,在7月的数据已上升到每天88,458人次(超越第二季度的每天75,848人次),MYEG服务很有可能从潜在的溢出效应中受益。

@ 智飞新冠疫苗的深入研究…

智飞新冠疫苗(Zifivax)是一种传统的蛋白质亚单位疫苗,因其不经基因修饰就能中和抗体,被普遍认为是最安全的疫苗类型。与其他一些在运输过程中必须在零度以下保存的疫苗相比,Zifivax在储存和分发方面也更方便,因为它可以在2-8°C下保存,保质期很长,可达两年。

@ 对不同的新冠肺炎COVID-19变种具有很高的防疫作用

根据MYEG的数据,中国和乌兹别克斯坦已认可Zifivax为紧急使用授权(EUA),已给药超过1.3亿剂。Zifivax似乎比中国其他疫苗更有效,两剂后对新冠肺炎COVID-19的有效性为83%,三剂后高达97%。根据临床试验,ZIfivax对Delta变种的防效性高于辉瑞的疫苗。

@ 新冠肺炎COVID-19呼吸测试系统潜力巨大,但量化其影响还为时过早

由新加坡的Breathonix开发、MYEG服务计划分发的COVID-19呼吸测试系统已于5月21日获得新加坡卫生科学管理局的授权部署。考虑到它的易用性,即时结果(在一分钟内)和低成本的性质,测试表明MYEG服务有巨大的收入潜力。然而,由于没有提供定价或保证金指导,我们无法量化潜在收入。

@ 扩展MySafeTravel数字平台服务

MYEG服务的目标是在其他国家安装其旅游门户网站基础设施,从7月21日开始的普吉岛移民概念验证(POC)试验开始,通过与一家泰国公司的合资企业。POC主要涉及对入境游客的全面疫苗接种证书的核实,这将通过进入游客的来源国数据库进行核实。如果被接受,该系统有可能在泰国全境推广。MYEG服务也瞄准其他东盟国家部署MySafeTravel基础设施。

@ 缓冲大流行后收益的基础业务

由于MYEG医疗保健部门的收入将在2023财年面临减少,这一缺口将被MYEG的电子政府和移民相关服务的增长所缓冲。这包括:

1. 外国工人匹配服务的强劲复苏;

2. 新的与移民有关的服务,如外籍工人大赦和重新部署计划;

3.未来几个月将推出的摩托车道路税和其他新的道路运输服务将带来的强劲增长。除此之外,我们仍然乐观地认为,MYEG将获得利润丰厚的电子签证优惠。

@ 即将到来的区块链发展

MYEG还积极与证监会和初始交易所发行平台合作,在今年推出自己的稳定币,这是一种新的支付系统,用于各种电子政务和汇款服务。随着加密货币和区块链在全球的应用水平不断提高,MYEG有望成为马来西亚数字资产领域的领跑者。

@多媒体走廊税收优惠政策将延期至10月之后

分析员坚持自己的观点,MYEG的税收优惠地位将被延长,以换取为政府的旅行健康通行证开发区块链技术。
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2021 财年第二季度,集团推出了七个新开发项目,即 Scientex Tasek Gelugor、Scientex Kundang Jaya、Scientex Durian Tunggal 2、Taman Scientex Kota Tinggi 和 Scientex Pulai。 据管理层称,集团的某些开发地块已逐步获准在全面行管令期间继续运营,但由于建筑活动和获得许可证的延迟,预计 21 财年第四季度的进度账单将受到不利影响。 鉴于自 2021 年 6 月上旬起实施全面 MCO 以及在管理层指导下该集团在 21 财年第 4 季度的前景,我们将 21 财年的全年每股盈利预测下调至 25.5 仙(不包括红利发行)。已宣布派发 4.0 仙的中期股息。 CY21 DPS 预测预计为 8.31 仙净值(不包括红利发行)。
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在关于 2020 年的最新年度审查中,审计师继续强调融资应收账款是少数关键审计事项之一。值得注意的是,截至 2018 年 30 月 18 日(1420 万令吉/30.06.17 年)的未偿还融资应收账款(长期和短期)增加至 1.717 亿令吉,飙升至 31.12.19 年的 3.190 亿令吉,然后下降至 2.296 亿令吉在 31.12.20。 截至 31 月 20 日,最新数据占总资产的 16%(31%/2019 年底和 19%/2018 年底)大幅下降,而 2020 年减值损失准备金仅为 60 万令吉(100 万令吉)之前)。如果我们将未偿还的融资和贸易应收账款(1.728 亿令吉)加在一起,债务人的天数在大约三年来首次下降至 2020 财年末的 277 天(363 天/2019 财年末,254 天/ 2018 财年和 113 天/2017 财年末)。这个数字仍然偏高。 审计师注意到,管理层采用的假设存在固有的不确定性,以确定减值损失准备的水平。
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Top Shareholders
1. Poay Tan ( 23.99% )
2. Kp holdings sdn.bhd ( 13.1% )
3. Kok Tan ( 10.41% )
4. Siyasi sdn.bhd ( 6.65% )
5. FMR LLC ( 4.52 % )
6. Eastspring investment
( Singapore ) limited ( 3.24% )
7. Yuit Eow Lee ( 3.24% )
8. Public mutual Berhad ( 3.05% )
9. Employees provident fund
of Malaysia ( 1.42% )
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Ownership Magni total ( 100% )
1. Institution ( 15.7% )
2. Private companies ( 20.5% )
3. General public ( 20.5% )
4. Individual Insiders ( 43.3%)
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Magni-Tech Industries Berhad 是一家投资控股公司,生产和销售服装。该公司还生产和销售柔性塑料、瓦楞卡通、包装产品。其包装产品被制造行业使用,例如食品、饮料、医疗保健、橡胶、家用消费品和电子子行业。它在马来西亚、美国、欧洲国家、中国、其他亚洲国家、南美洲、北美洲、澳大利亚、非洲和国际上开展业务。 Magni-Tech Industries Berhad 成立于 1997 年,总部位于马来西亚槟城。
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Ownership of Takaful , total (100%)
1.Private companies (0.3%)
2.Individual insiders (0.9%)
3.General public (11.9%)
4.Institutions (28.1%)
5.Public companies (58.8%)
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鉴于 1H21 的业绩好于预期,我们将 FY21 每股盈利预测上调至 8.8 仙。宣布了更高的 21 财年第二次中期股息 2.5 仙(相对于 2020 年第二季度的 1.0 仙)。我们认为 CY21 DPS 可能会更高,为 8.0 仙。
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1H2021 中期结果

对于 2Q21,INARI 的销售额和收益同比增长 42% 和 140.4%,主要归因于射频 (RF) 业务的收入显着增加。对于 1H21 的累计销售额,INARI 的销售额同比增长 24.5% 至 7.245 亿令吉。 在地域上,来自新加坡的收入按年跃升 42.8% 至 6.378 亿令吉,而来自马来西亚的收入则按年暴跌 52.7% 至 5,740 万令吉。另一方面,来自其他国家的收入按年跃升 107.7% 至 2,920 万令吉。 1H21 的整体 EBIT 利润率为 23.4%,而 1H20 为 16%。 1H21 核心盈利按年增长 91.8% 至 1.648 亿令吉。由此产生的 1H21 每股收益为 4.99 仙,达到我们全年预测的 76%。截至 31/12/20,INARI 的净现金为 7.585 亿令吉或 23 仙/股。 展望未来,管理层对 21 财年的盈利持乐观态度,同时将利用 5G 手机的强劲增长势头继续提高产能,并增加自动化流程以产生更高的营业利润率和收入。
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