【股势先机】 解析数据中心概念股/陈达维
截至2024年5月7日,富时隆综指突破了1600点心理关口,创下两年来的新高,同时,马股总市值也超过了2兆令吉。
综合指数30大成分股中,推动这一里程碑的主要因素之一,是受数据中心主题光环照耀的公用事业板块,包括国家能源(TENAGA),杨忠礼集团(YTL),和杨忠礼电力(YTLPOWR)。
数据中心已成为大马的人工智能(AI)发展的基石,推动着股市里各种相关机会。
在众多数据中心概念股中,如何把握投资机会,成为投资者当前面临的问题。因此,本次分享将为大家解析马股里的数据中心概念股。
随着生成式人工智能ChatGPT面市,数据中心已不再是过往用来存储数据的大型资料库。
在高端图形处理单位(GPU)的加持下,数据中心将水电和数据转换为算力,用于训练和优化人工智能模型。
换句话说,今时今日数据中心,已成为了AI的栖息地。
受惠于大马天然的地理环境,水电充足,土地广阔,加上国家能源转型计划推动再生能源发展,以及国能数据中心绿色通道加速落实供电合约,我国在东南亚吸引数据中心外资鹤立鸡群,预计大马数据中心市场,未来五年将以双位数成长。
杨忠礼电力的冼都数据中心。(取自杨忠礼电力官网)
价值链投资机会
大马股市中的数据中心概念股,大致可分为基础建设、中心运营,和算力生成三个组别。
除了杨忠礼电力旗下可生成算力的AI数据中心之外,当前的机会,主要集中在基础建设和中心运营。
基础建设主要涵盖土地建筑、电气系统,和冷却机制;土地与建筑相关公司有双威建筑(SUNCON)和嘉登(GADANG);电气系统方面有HE集团(HEGROUP)、Powerwell控股(PWRWELL),MN控股(MNHLDG)、南方电缆(SCGBHD)和全能科技(MTEC);冷却系统方面有联熹控股(RANHILL)和槟州供水(PBA)。
中心运营可细分为服务器、存储硬盘、网络方案和安全设施;涉及服务器制造或零售的公司有NationGate控股(NATGATE)、广宇科技(PIE)和SNS网科(SNS);存储硬盘方面有杜甫科技(DUFU)和JCY国际(JCY);网络方案方面有云点科技(CLOUDPT)和盈获数码(INFOM);安全设施方面有Unique Fire控股(UNIQUE)。
上述公司,或许只不过是当前马股市场里数据中心概念股的冰上一角。
总的来说,如果ChatGPT开启的全球人工智能发展只是一个开始,那么,大马数据中心市场发展也只处于这个大趋势的开端。
在众多受益于大马数据中心大趋势的公司里,投资者面临最大的挑战,是如何区分短期和长期的投资机会,以及辨别优质公司和炒作公司。
这些问题的答案,可以通过价值投资者的思维来解答。要了解如何从价值投资者的角度寻找可考虑的数据中心投资机会,请关注下次的分享。
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CLOUDPT | 0.810 |
DUFU | 2.620 |
GADANG | 0.500 |
HEGROUP | 0.715 |
INFOM | 1.460 |
JCY | 0.895 |
MNHLDG | 0.930 |
MTEC | 1.190 |
NATGATE | 1.990 |
PBA | 1.840 |
PIE | 7.080 |
PWRWELL | 0.510 |
RANHILL | 1.590 |
SCGBHD | 0.960 |
SNS | 0.870 |
SUNCON | 3.930 |
TENAGA | 14.080 |
UNIQUE | 0.330 |
YTL | 3.660 |
YTLPOWR | 5.280 |
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