【股势先机】 解析数据中心概念股/陈达维

Nanyang Wed, May 22, 2024 09:54am - 3 weeks View Original


股势先机 陈达维

截至2024年5月7日,富时隆综指突破了1600点心理关口,创下两年来的新高,同时,马股总市值也超过了2兆令吉。

综合指数30大成分股中,推动这一里程碑的主要因素之一,是受数据中心主题光环照耀的公用事业板块,包括国家能源(TENAGA),杨忠礼集团(YTL),和杨忠礼电力(YTLPOWR)。

数据中心已成为大马的人工智能(AI)发展的基石,推动着股市里各种相关机会。

在众多数据中心概念股中,如何把握投资机会,成为投资者当前面临的问题。因此,本次分享将为大家解析马股里的数据中心概念股。

随着生成式人工智能ChatGPT面市,数据中心已不再是过往用来存储数据的大型资料库。

在高端图形处理单位(GPU)的加持下,数据中心将水电和数据转换为算力,用于训练和优化人工智能模型。

换句话说,今时今日数据中心,已成为了AI的栖息地。

受惠于大马天然的地理环境,水电充足,土地广阔,加上国家能源转型计划推动再生能源发展,以及国能数据中心绿色通道加速落实供电合约,我国在东南亚吸引数据中心外资鹤立鸡群,预计大马数据中心市场,未来五年将以双位数成长。

杨忠礼电力

杨忠礼电力的冼都数据中心。(取自杨忠礼电力官网)

价值链投资机会

大马股市中的数据中心概念股,大致可分为基础建设、中心运营,和算力生成三个组别。

除了杨忠礼电力旗下可生成算力的AI数据中心之外,当前的机会,主要集中在基础建设和中心运营。

基础建设主要涵盖土地建筑、电气系统,和冷却机制;土地与建筑相关公司有双威建筑(SUNCON)和嘉登(GADANG);电气系统方面有HE集团(HEGROUP)、Powerwell控股(PWRWELL),MN控股(MNHLDG)、南方电缆(SCGBHD)和全能科技(MTEC);冷却系统方面有联熹控股(RANHILL)和槟州供水(PBA)。

中心运营可细分为服务器、存储硬盘、网络方案和安全设施;涉及服务器制造或零售的公司有NationGate控股(NATGATE)、广宇科技(PIE)和SNS网科(SNS);存储硬盘方面有杜甫科技(DUFU)和JCY国际(JCY);网络方案方面有云点科技(CLOUDPT)和盈获数码(INFOM);安全设施方面有Unique Fire控股(UNIQUE)。

上述公司,或许只不过是当前马股市场里数据中心概念股的冰上一角。

总的来说,如果ChatGPT开启的全球人工智能发展只是一个开始,那么,大马数据中心市场发展也只处于这个大趋势的开端。

在众多受益于大马数据中心大趋势的公司里,投资者面临最大的挑战,是如何区分短期和长期的投资机会,以及辨别优质公司和炒作公司。

这些问题的答案,可以通过价值投资者的思维来解答。要了解如何从价值投资者的角度寻找可考虑的数据中心投资机会,请关注下次的分享。

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