稻草人's comment on HARTA. All Comments
稻草人
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泰越因缺油问题导致运输行业开始有少许苗头出问题，情况如果比理想中恶化的话，可利好马股手套厂除了顶级那里有工厂
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Augustine Cheng
为何利好手套厂？为什么又不利好顶级？
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稻草人
顶级在泰越有工厂多少会有影响，石油短缺把货源运往港口不顺畅导致延迟，订单就会趋向更稳定的马老西亚
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稻草人
除此之外那里的石油涨价比马来西亚高意味他们的成本来的更高。 很多地方都没有油、政府也开始提议限制量，多方面观察如果情况没有改善确实对马国手套领域有利。
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Augustine Cheng
分析得很有道理，谢谢。
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狼penang
说真的 我不觉得泰国会没油到整个经济走不了 顶多就是油贵几倍而已
而且像这种做出口的 工厂都是靠近港口
这点油还没那么致命
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狼penang
订单有没有趋向马老西亚其实没那么重要了
harta 目前订单已经多到做不完了
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狼penang
反而你们要注意天然气
3月18号19号
伊朗连续炸中shell Lng设施

https://www.investing.com/commodities/lng-japan-korea-marker-platts-futures-historical-data?hl=zh-TW

直接从2月底 10美元/MMBtu
到现在 21美元/MMBtu
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狼penang
我这俩天做了点功课
这种lng 大型设施 属于要特别定制的
全球就几家能做 而且要做 还要排队
也就是说 这轮lng上涨属于结构性
短期1年价格是下不来的

据我所知 harta 天然气发电占90%
而且能源占手套成本 在10-15%

harta90%靠天然气发电 别人用其他能源
想想看啦 这竞争力要削掉多少层皮啦
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狼penang
harta 天然气应该是跟gasmsia买的，明天看看gasmsia有没有公告 说涨价
明天我写个长文 为什么我不看好harta接下来几个季度业绩
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